節(jié)能減排，限產(chǎn)限電，針對(duì)的都是一些高耗能產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、水泥、電解鋁和造紙等。行業(yè)利空當(dāng)前，但本周節(jié)能減排卻成了最火爆的題材：周一周二，鋼鐵、水泥和電解鋁等板塊個(gè)股相繼出現(xiàn)了火爆的行情。周三，九洲電氣和達(dá)實(shí)智能等節(jié)能服務(wù)公司也報(bào)收漲停。

節(jié)能減排風(fēng)越刮越猛

國(guó)家發(fā)改委新近公布了符合標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能服務(wù)公司第一批審核名單，九洲電氣、達(dá)實(shí)智能、合康變頻、中科電氣等6家上市公司現(xiàn)身，涵蓋了高壓變頻器制造，建筑節(jié)能業(yè)務(wù)等多個(gè)行業(yè)。這一消息為節(jié)能減排題材火上澆油。九洲電氣、中科電氣和達(dá)實(shí)智能直奔漲停。

此前兩天，A股市場(chǎng)上節(jié)能減排的主角是鋼鐵股、水泥股和電解鋁等能耗大戶。其中凌鋼股份、馬鋼股份等個(gè)股相繼漲停，云鋁股份、焦作萬(wàn)方和冀東水泥也出現(xiàn)大漲。除游資外，一些機(jī)構(gòu)和QFII的席位也出現(xiàn)在馬鋼股份等漲停個(gè)股的買入榜上。

無(wú)錫金百靈的孫皓認(rèn)為，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)單位GDP能耗同比上升0.09%，而要完成十一五節(jié)能減排任務(wù)，2010年單位GDP能耗同比2009年要降低5.2%。自然，國(guó)家下半年節(jié)能減排的力度要加大。因此，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)的大背景下，資本市場(chǎng)有足夠理由關(guān)注節(jié)能減排。

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長(zhǎng)城證券杭州營(yíng)業(yè)部分析師林毅認(rèn)為，此次節(jié)能減排，政府的力度超過(guò)以往，鋼鐵、水泥等行業(yè)的上市公司反而受益，因?yàn)楣?yīng)減少，鋼鐵、水泥等的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了上漲，甚至這些行業(yè)的景氣可能提前出現(xiàn)拐點(diǎn)。

下一個(gè)鋰離子電池熱

節(jié)能減排主題持續(xù)性究竟如何？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)板塊輪動(dòng)？對(duì)此，林毅的回答是：會(huì)。

他認(rèn)為這一題材存在一定的持續(xù)性，市場(chǎng)炒作可能會(huì)分三步走，從最先的鋼鐵公司到市場(chǎng)預(yù)期排在最后的電解鋁和造紙等行業(yè)，拉閘限電其實(shí)也是去產(chǎn)量化過(guò)程，導(dǎo)致上市公司因?yàn)榧夹g(shù)工藝的先進(jìn)性在產(chǎn)量和價(jià)格上得到極大提升。第二個(gè)階段，應(yīng)該會(huì)進(jìn)入政策重點(diǎn)扶持的節(jié)能環(huán)保材料公司的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，最后可能市場(chǎng)會(huì)對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)等環(huán)節(jié)觸發(fā)一定預(yù)期，進(jìn)而推動(dòng)相關(guān)替代能源類上市公司繼續(xù)走強(qiáng)。

金百靈投資的秦洪甚至認(rèn)為，節(jié)能減排題材出現(xiàn)的機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)不會(huì)比鋰離子電池概念小，目前也已經(jīng)替代鋰離子電池成為當(dāng)下市場(chǎng)的主流熱點(diǎn)。他分析認(rèn)為，節(jié)能減排概念股較鋰離子電池等新能源來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)基礎(chǔ)更扎實(shí)，如雙良節(jié)能、臥龍電氣等節(jié)能減排概念股，本身的成長(zhǎng)性就不錯(cuò)，而在產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，它們的成長(zhǎng)空間也更大了。

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后市哪類個(gè)股機(jī)會(huì)大

本周，大盤在2700點(diǎn)關(guān)口裹足，金融地產(chǎn)等權(quán)重板塊屢遭市場(chǎng)拋棄，不過(guò)，個(gè)股行情仍持續(xù)火爆，其中節(jié)能減排題材出現(xiàn)的強(qiáng)勢(shì)股是此起彼伏。與此同時(shí)，中金、國(guó)泰君安、光大證券、長(zhǎng)城證券和東北證券等眾多券商頻發(fā)報(bào)告推薦這一題材。

中原證券分析師張剛認(rèn)為，本周有關(guān)部門出臺(tái)的限產(chǎn)限電措施刺激了鋼鐵、水泥、煤炭以及有色金屬等行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲的預(yù)期，這些行業(yè)短線仍有機(jī)會(huì)。

孫皓表示，節(jié)能減排中最立竿見(jiàn)影的無(wú)疑是過(guò)去的能耗大戶：電力、鋼鐵、有色、建材、石油和化工，從鋼鐵漲價(jià)的情況來(lái)看，其他幾個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品也有望出現(xiàn)產(chǎn)量制約性的價(jià)格上漲。如近期表現(xiàn)較好的水泥股，也是在價(jià)格暴漲的背景下走強(qiáng)的。隨著減排工作深入，其他幾個(gè)行業(yè)個(gè)股機(jī)會(huì)也是值得關(guān)注。另一種節(jié)能減排受益?zhèn)€股，是從事能耗降低減排的行業(yè)，如建筑節(jié)能領(lǐng)域的泰豪科技、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的雙良節(jié)能和榮信股份等等。

林毅表示，節(jié)能減排的本質(zhì)還是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鋼鐵和電解鋁行業(yè)的拉閘限電僅僅是開(kāi)始?？春瞄L(zhǎng)電科技、大唐電信和泰豪科技等節(jié)能轉(zhuǎn)型個(gè)股。

秦洪則更看好節(jié)能減排中的設(shè)備股，一是合同能源管理板塊。動(dòng)力源、泰豪科技、達(dá)實(shí)智能與延華智能等個(gè)股可關(guān)注。二是電力節(jié)能設(shè)備股，重要是以余熱發(fā)電等節(jié)能減排設(shè)備股以及榮信股份、智光電氣等個(gè)股。三是高效電機(jī)納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程執(zhí)行范圍，帶來(lái)機(jī)會(huì)，如臥龍電氣、湘電股份等。