鉅大LARGE | 點擊量：532次 | 2021年08月29日
四月動力鋰離子電池裝機觀察：TOP5發(fā)生改變
隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，二季度起新能源汽車產(chǎn)銷量和動力鋰離子電池裝機量逐步攀升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動力鋰離子電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年四月我國新能源汽車加工約7.3萬輛，同比下降31%，環(huán)比上升41%；動力鋰離子電池裝機量約3.60GWh，同比下降33%，環(huán)比上升30%。
和三月相比，四月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏分明加快，產(chǎn)業(yè)加速回歸上升通道，開啟動力鋰離子電池裝機正向上升態(tài)勢。
詳盡來看，四月國內(nèi)動力鋰離子電池市場緊要呈現(xiàn)以下特點：
1、動力鋰離子電池裝機電量環(huán)比上升30%
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
與三月裝機電量約2.76GWh，環(huán)比上升363%相比，四月裝機電量環(huán)比上升僅30%但同比下降幅度收窄。這聲明當前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)正逐步恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，新能源汽車產(chǎn)銷量和動力鋰離子電池裝機量雙雙進入上升通道，二季度產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇分明。
2、TOP10公司合計占比96%
四月動力鋰離子電池裝機量排名前十公司合計約3.44GWh，占總裝機量的96%。而三月裝機量排名前十公司合計約2.68GWh，占整體裝機量的97%。
3、外資品牌產(chǎn)量奪冠
四月特斯拉上海廠加工11211輛，占整個新能源汽車產(chǎn)量份額的15.36%，高于比亞迪產(chǎn)量份額1.23個百分點，位列各車企新能源汽車產(chǎn)量榜首。特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量首次超過自主品牌，這對國內(nèi)主機廠而言是一大警醒和挑戰(zhàn)，對國內(nèi)動力鋰離子電池競爭格局變動出現(xiàn)極大影響。
4、中航鋰電躍升第四
四月動力鋰離子電池裝機排名波動較大，在裝機量TOP5公司中，LG化學替代比亞迪上升至第2，中航鋰電位居第4，裝機電量環(huán)比上升85%。第6-10名公司排名波動較大，捷威和孚能兩家軟包公司掉出前十陣營。
對此，高工鋰電對2020年四月的動力鋰離子電池裝機電量整體情況進行了分解，且看下文：
1、特斯拉產(chǎn)量奪冠專用車裝機環(huán)比上升155%
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，四月新能源汽車產(chǎn)量及動力鋰離子電池裝機量同比下降幅度收窄，環(huán)比增速均在30%以上。這聲明二季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)步入正軌，行業(yè)恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢，動力鋰離子電池裝機電量開始攀升。
其中，新能源乘用車裝機電量約2.7GWh，環(huán)比上升21%，占總體的75%，較上個月減少6%。
新能源專用車裝機電量約0.32GWh，環(huán)比上升155%，占總體的3%，較上個月新增3個百分點。
新能源客車裝機電量約0.57GWh，環(huán)比上升44%，占總體的16%。
值得留意的是，四月特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量達11211輛，占本月新能源乘用車總產(chǎn)量的15.4%，超過比亞迪的10315輛位居第一。
與此同時，針對新補貼政策，特斯拉宣布國產(chǎn)Model3標準續(xù)航升級版進行降價，補貼后售價調(diào)整為27.155萬元，相比之前下降3.22萬元。
在此情況之下，國產(chǎn)Model3的產(chǎn)銷量有望進一步上升，或?qū)园駠鴥?nèi)新能源乘用車銷量排名，進而對國內(nèi)動力鋰離子電池裝機競爭格局出現(xiàn)沖擊。
2020年四月新能源汽車產(chǎn)量TOP10公司
依據(jù)新能源汽車產(chǎn)量TOP10公司來看，四月產(chǎn)量較高的新能源車型緊要有model3、AionS、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、小鵬G3、比亞迪e2、奔奔E-Star、寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。
上述車型的電池配套緊要聚集在LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池公司手中，這聲明新能源乘用車動力市場競爭較為猛烈，市場聚集度較高。
2、磷酸鐵鋰回暖分明裝機環(huán)比上升76%
備注：電池類型中的其它是指未注明詳盡類型的鋰離子電池
GGII數(shù)據(jù)顯示，四月三元電池裝機電量約2.56GWh，環(huán)比上升18%，占總體的71%，裝機增幅有所放緩。
磷酸鐵鋰離子電池裝機電量約0.89GWh，環(huán)比上升76%，占總體的25%，較上個月新增6個百分點，緊要是受新能源專用車裝機量大幅上升帶動。
當前，磷酸鐵鋰離子電池緊要使用在新能源客車和專用車范疇，但新補貼政策對乘用車在續(xù)航以及售價等方面的限定，或?qū)α姿徼F鋰離子電池在2020年大規(guī)模重返乘用車市場出現(xiàn)極大利好。
業(yè)內(nèi)人士認為，依據(jù)新補貼政策對新能源乘用車的技術(shù)要求，磷酸鐵鋰離子電池在續(xù)航400km以下的乘用車范疇競爭優(yōu)點非常分明。
在此情況之下，主機廠為進一步降成本或?qū)⒃谶@部分車型中主動切換磷酸鐵鋰離子電池，從而侵蝕部分NCM523電池的市場空間，提升磷酸鐵鋰離子電池的裝機占比。
3、圓柱電池裝機增幅回落軟包依舊勢單力薄
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，四月方形、軟包和圓柱電池裝機電量環(huán)比都呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
其中，方形電池裝機量約2.79GWh，環(huán)比上升36%，較上個月的上升446%大幅回落，占總體的77%。
方形電池上升緊要是受寧德時代、比亞迪、時代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池公司裝機帶動。
圓柱電池裝機電量約0.67GWh，占總體的19%，環(huán)比上升僅15%，三月環(huán)比增幅最大達1776%。
盡管圓柱電池裝機增幅和占比有所回落，但受特斯拉model3國內(nèi)產(chǎn)量超10000輛，帶動LG化學21700圓柱電池國內(nèi)裝機電量大幅上升，甚至超過比亞迪的方形電池裝機量。
受特斯拉國產(chǎn)車型降價以及新能源汽車市場回暖帶動，預(yù)計后期LG化學的圓柱電池在國內(nèi)的裝機占比還將進一步提升，從而擠壓本土電池公司的市場空間。
軟包電池裝機量約0.14GWh，環(huán)比上升9%，僅占總體的4%，與上個月基本持平，總體市場占比較小，基本處于市場邊緣。
4、LG化學趕超比亞迪軟包電池“出局”
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，四月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時代上汽、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、塔菲爾。
裝機量TOP10公司合計裝機約為3.44GWh，占總裝機量的96%。
2020年四月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司
和三月裝機電量排名大幅波動相近，四月裝機電量TOP10排名的變化也比較分明。
寧德時代本月合計配套裝機1.81GWh，環(huán)比上升59%，占總體的50%，排名第一。
而LG化學為國產(chǎn)特斯拉配套11211輛，實現(xiàn)裝機電量580755KWh，占總體的16%，一舉替代比亞迪位列國產(chǎn)裝機電量排名第2，僅次于寧德時代。
而在上個月，LG化學憑借配套特斯拉model3實現(xiàn)裝機526MWh排名第三，占總體的19%。
而比亞迪雖然本月裝機電量下降至第3名，但為長安汽車和金康汽車分別配套157輛和114輛，裝機電量為13226KWh和3158KWh，聲明其動力鋰離子電池對外供貨幅度增大，后期電池裝機有望進一步提升。
中航鋰電實現(xiàn)裝機電量139877KWh，環(huán)比三月上升85%，緊要為長安汽車、廣汽乘用車、吉利汽車和江鈴汽車供應(yīng)配套，位列四月裝機電量排名第4。
從市場占比來看，前3和前5家公司合計裝機電量分別為2933MWh和3162MWh，分別占總體的81%和88%。
此外，億緯鋰能、塔菲爾、捷威動力和孚能科技4家公司裝機電量排名下降，捷威動力和孚能科技筆直掉出前十陣營，由時代上汽和鵬輝能源替代，這意味著軟包電池在本月TOP10排名中“出局”。
