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動(dòng)力電池下半場(chǎng)開賽 洗牌即將傳導(dǎo)至下游整車企業(yè)

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:874次  |  2018年07月18日  

2018進(jìn)入下半年,新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)也進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)賽的下半場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上的各大細(xì)分企業(yè)根據(jù)各自定位,也在積極應(yīng)戰(zhàn)。


國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人方建華認(rèn)為,目前,經(jīng)過政策的洗禮,行業(yè)出現(xiàn)以下變化:


一是集中度提升,市場(chǎng)向產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聚焦。如動(dòng)力電池核心材料中,除正極材料外,負(fù)極、隔膜、電解液的CR3市場(chǎng)集中度均超過60%。


二是行業(yè)洗牌開始,由上游向中下游滲透。動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩疊加補(bǔ)貼退坡,價(jià)格下降趨勢(shì)明顯,洗牌即將加速。目前,上游競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成,新型高鎳三元市場(chǎng)尚未塵埃落定;中游廝殺血流成河,要倒掉一大批;洗牌即將傳導(dǎo)至下游整車企業(yè)。


三是新能源汽車向高端化、智能化邁進(jìn)。從市場(chǎng)占比來看,國(guó)內(nèi)主要純電動(dòng)車規(guī)劃續(xù)航里程300公里以上的高端乘用車占比高達(dá)69%;從需求端看,隨著消費(fèi)升級(jí),消費(fèi)者從最初的追求低價(jià)格、占車牌到樂享新能源汽車,這推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源車向高端化、智能化不斷邁進(jìn)。

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從資本角度看新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策及投資機(jī)會(huì),國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的資本市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)關(guān)注成長(zhǎng)性,價(jià)值投資,向龍頭企業(yè)集中投資的特點(diǎn)。


7月5日,高工產(chǎn)研(GGII)聯(lián)手東吳證券共同舉辦的主題為“升級(jí)元年龍頭崛起”新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資策略會(huì)在上海召開,來自上游礦產(chǎn)、正極、銅箔、隔膜、電解液、鋰電設(shè)備、動(dòng)力電池、結(jié)構(gòu)件、汽車零部件、車企等產(chǎn)業(yè)鏈上的20家龍頭企業(yè),與方建華、羅蘭貝格等第三方機(jī)構(gòu)就動(dòng)力電池市場(chǎng)下半場(chǎng)競(jìng)賽展開探討及交流。


其中,寧波容百、電咖汽車、羅蘭貝格等作為細(xì)分領(lǐng)域代表發(fā)表精彩演講。宏發(fā)股份、三花智控、比亞迪、江淮汽車等超20家上市公司董秘分別進(jìn)行小范圍交流。


新能源汽車行業(yè)的多骨諾米效應(yīng),讓動(dòng)力電池市場(chǎng)也呈現(xiàn)鮮明特點(diǎn)。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)所長(zhǎng)高小兵表示,“分化、調(diào)整、強(qiáng)者恒強(qiáng)”無疑已經(jīng)成為2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)的關(guān)鍵詞和發(fā)展趨勢(shì)。具體表現(xiàn)在:


一、競(jìng)爭(zhēng)格局方面,動(dòng)力電池裝機(jī)量CATL一家獨(dú)大,但國(guó)內(nèi)排位前十的座次戰(zhàn)仍在激烈角逐,整體競(jìng)爭(zhēng)局面遠(yuǎn)未形成。其中,動(dòng)力電池企業(yè)資金普遍緊張,資金成為比較關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)要素。

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二、行業(yè)急速調(diào)整,整合速度也在加快,整合規(guī)模也越大,動(dòng)力電池廠家數(shù)量減少。據(jù)測(cè)算,2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到最高值155家,預(yù)計(jì)2018年將有50家左右企業(yè)被淘汰。


三、2018年新增動(dòng)力電池產(chǎn)能總數(shù)放緩。相比2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新建總產(chǎn)能95GWh,預(yù)計(jì)2018年將只有60-65GWh。目前,國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)力主要有三股:已形成規(guī)模企業(yè)及在細(xì)分領(lǐng)域取得一定成果的二三線企業(yè)、2017-2018年新進(jìn)入者、布局其他路線的企業(yè)。


四、材料方面,價(jià)格大幅下滑是整體趨勢(shì)。但高鎳三元依然是企業(yè)布局熱點(diǎn)和重點(diǎn),負(fù)極受下游壓力止?jié)q回落,隔膜新增產(chǎn)能釋放,六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。


正極材料方面,寧波金和董事陳兆華表示,5-8年內(nèi),三元依舊是動(dòng)力電池市場(chǎng)主要的形態(tài),材料必須要走高鎳化。原因有三點(diǎn):


能量密度上,單體動(dòng)力電池要達(dá)到310wh/kg,必須高鎳低鈷;成本上,目前,對(duì)NCM622的判斷不是很看好,相比NCM523沒有太大優(yōu)勢(shì)。但是NCM811成本低很多,主要材料費(fèi)下降很多,目前問題在于加工費(fèi)還很高。隨著NCM811逐步推廣,NCM622會(huì)被陸續(xù)替代。未來更高鎳的產(chǎn)品出現(xiàn),能量密度可能有40%-45%的提升;市場(chǎng)占比上,2017年NCM811市場(chǎng)占比不到5%,未來增長(zhǎng)迅速。預(yù)測(cè)到2025年,NCM811主流占比可達(dá)30-40%。


動(dòng)力電池方面,參與者在減少,現(xiàn)有的電池企業(yè)想活下來,需要抓好政策、商業(yè)、技術(shù)這三大邏輯,抓好市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)。此外,重點(diǎn)要從以下幾點(diǎn)構(gòu)建自己的動(dòng)力電池生態(tài)圈:①鎖好幾個(gè)靠譜的OEM(車企)下游,篩選條件是具備大批量長(zhǎng)期規(guī)劃,強(qiáng)周期;②具備高一致性大批量的周期共計(jì)能力;③建立相對(duì)封閉式供貨的材料供應(yīng)體系。


新能源汽車方面,高端化、智能化是發(fā)展趨勢(shì)。羅蘭貝格合伙人鄭赟、電咖汽車首席營(yíng)銷官向東平表示認(rèn)同。


鄭赟表示,綜合來看,政策仍將是國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的主要推動(dòng)力,預(yù)計(jì)未來乘用車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下三大發(fā)展趨勢(shì):


①是未來PHEV與BEV將平分秋色。短期內(nèi)PHEV占比將快速增長(zhǎng),但長(zhǎng)期來看,受國(guó)家政策支持以及電動(dòng)車經(jīng)濟(jì)成本下降的驅(qū)動(dòng),BEV將迎頭趕上;


②是新能源SUV車型增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。就車型來看,新能源SUV增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額在2022年將攀升至52%,取代A級(jí)車成為新能源汽車市場(chǎng)的主導(dǎo);


③是未來國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)將逐步向高端化發(fā)展,預(yù)計(jì)在2022年高端品牌將占有近20%的市場(chǎng)份額。


向東平認(rèn)為,國(guó)內(nèi)各類政策促進(jìn)新能源汽車處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),促使中國(guó)成為新能源汽車的第一大市場(chǎng)。但目前,傳統(tǒng)汽車保有量很大,增速相對(duì)穩(wěn)定;新能源汽車仍處于早期階段,目標(biāo)客戶群傾向80、90后消費(fèi)者,汽車消費(fèi)者年輕化,這導(dǎo)致未來新能源汽車將往電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展。


目前,電咖已經(jīng)進(jìn)行前瞻性布局。電咖汽車率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),已經(jīng)覆蓋全國(guó)14省30座城市,計(jì)劃覆蓋80城。同時(shí),電咖已經(jīng)和大眾開始合作,未來會(huì)進(jìn)一步進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代。


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