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鐵鋰電池需求大增80%或供不應(yīng)求 德方納米獲一致推薦

鉅大LARGE  |  點擊量:559次  |  2021年05月31日  

1月19日,包括德方納米、貝特瑞、重慶特瑞等在內(nèi)的主流磷酸鐵鋰企業(yè)在手訂單飽和,對外宣稱目前各自公司的生產(chǎn)以滿足老訂單為主,暫時停止對新訂單進行報價。供需失衡狀況已十分明顯。


受此消息影響,德方納米沖擊20%漲幅,帶動電池材料相關(guān)個股大漲。


磷酸鐵鋰需求或增80%迎大年德方納米獲券商一致推薦


2020年上半年,磷酸鐵鋰一路降價,從4.1萬元/噸降到3.4萬元/噸。8月份價格進入筑底階段。11月起一路上漲,到目前已回到4萬元/噸的上方。


磷酸鐵鋰價格走勢

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1月19日,華安證券發(fā)布31頁深度報告稱,預(yù)計未來高鎳三元和磷酸鐵鋰電池將改變目前中鎳三元為主的局面,到2025年高鎳三元和磷酸鐵鋰電池合計占比將超過80%。其中,磷酸鐵鋰將在2021年迎來需求增長大年,預(yù)計同比增長80%,以動力為代表的高端增量顯著,需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。


華安證券表示,由于行業(yè)供需達到緊平衡,頭部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺,德方納米仍將維持龍頭地位。


方正證券、川財證券、光大證券等也在同日不約而同發(fā)布研報認(rèn)為,公司與寧德時代共同投建的年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目,將釋放新產(chǎn)能并有助于大幅降低成本,提升單噸凈利,進一步改善公司的盈利能力。


此外,幾家券商在研報中還表示,德方納米推出的股權(quán)激勵計劃,能夠有效綁定員工利益,彰顯出公司對未來業(yè)績的強烈信心。


近期市場沾“鋰”就漲板塊有望獲得長期支撐

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實際上,不僅是磷酸鐵鋰,近期沾“鋰”的電池材料價格均出現(xiàn)明顯上漲。


數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰從2020年7月開始觸底,10月起開始回升,年底超過5萬元/噸。根據(jù)1月19日的最新報價,碳酸鋰售價已超過7萬元/噸,單價較一個月前上漲2萬元,漲幅超40%。


最近5天內(nèi),碳酸鋰均價上漲3.68%,10天上漲9.93%,20天上漲24.00%,30天上漲34.49%,60天上漲54.23%。目前電池級碳酸鋰報價普遍集中在6.2萬-6.7萬元/噸。


碳酸鋰價格走勢


甚至有貿(mào)易商在1月19日對電池級碳酸鋰報出了8萬元/噸的高價,反映出業(yè)內(nèi)對碳酸鋰未來繼續(xù)漲價的強烈預(yù)期。


相關(guān)上市公司股價走勢也印證了這一情況。自年初至今10多個交易日,天齊鋰業(yè)漲幅達到55%,贛鋒鋰業(yè)漲幅約為24%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大盤和新能源汽車行業(yè)指數(shù)。


六氟磷酸鋰也出現(xiàn)類似情況。作為電解液的主要溶質(zhì),六氟磷酸鋰的最新報價已達到12萬元/噸,近一個月漲幅超過10%,較去年年中最低價格漲幅超過70%。而最新簽訂的六氟磷酸鋰合同價格已超過13萬元/噸。


另據(jù)百川咨詢的最新數(shù)據(jù),氫氧化鋰、鈷酸鋰、前驅(qū)體、三元材料等鋰電池材料,均已達到10%上下的月漲幅。


值得注意的是,此輪鋰資源漲價與2015年的炒作有明顯區(qū)別。


中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年,國內(nèi)新能源汽車實現(xiàn)銷量為136.7萬輛,同比增長10.9%。


而根據(jù)規(guī)劃,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,達20%的滲透率。也就是說,要實現(xiàn)該目標(biāo),從2021年起至2025年,每年的復(fù)合增速必須超過30%。未來鋰資源的銷量和價格都將得到有效支撐。


下游廠商們也在紛紛擴產(chǎn)。以龍頭寧德時代為例,公司宣布擬投資不超過390億元新建三大動力電池生產(chǎn)基地。其中100億元擬投建宜賓動力電池制造基地、170億元擬建設(shè)寧德時代鋰離子電池福鼎生產(chǎn)基地、120億元擬用于江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(四期)。兩年內(nèi),僅寧德時代一家,就有望新增120GWh的動力電池產(chǎn)能。


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