記者從日前召開的第三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)獲悉，近年來的投資過熱，帶來鋰離子電池材料行業(yè)整體過剩，價(jià)格持續(xù)下降。但與此同時(shí)，我國鋰離子電池公司相對(duì)更為分散，2013年僅占全球鋰離子電池市場(chǎng)份額的29%，且前瞻性技術(shù)幾乎空白，只能淪為加廠。

材料價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈

高工鋰電供應(yīng)的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國鋰離子電池正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大材料生產(chǎn)公司數(shù)量總共有336家，比2012年新增21家(新增30家，退出9家)。2013年新增材料公司數(shù)量不如前幾年，反映出鋰電材料的投資上升趨緩，投資更多的流向中下游。

要注意的是，今年電池上游材料和設(shè)備價(jià)格都出現(xiàn)快速下降的趨勢(shì)，一方面這有利于降低電池整體制造成本，另一方面造成低端產(chǎn)品泛濫，階段性產(chǎn)量過剩嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

正極材料方面，近幾年正極材料領(lǐng)域資本投入規(guī)模超前，大規(guī)模的投資熱潮直接導(dǎo)致階段性的產(chǎn)量過剩。高工鋰電預(yù)計(jì)，到2015年，巨大的規(guī)劃產(chǎn)量釋放意味著至少夠50億部iphone5或者300萬輛純電動(dòng)汽車一年的使用量。隨著產(chǎn)量釋放，公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，各種材料價(jià)格都出現(xiàn)大幅度下降。投資過熱的后果就是造成大部分公司負(fù)債率提高，庫存高企，預(yù)計(jì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

負(fù)極材料方面，2013年天然石墨的價(jià)格下降20%左右，人造石墨價(jià)格下降15%，隨著江西紫宸、江西正拓、湖州創(chuàng)亞等一批公司新建產(chǎn)量的投放，2014年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。常規(guī)石墨負(fù)極材料的倍率性能已經(jīng)難以滿足動(dòng)力鋰電池的功率要求，硬碳和鈦酸鋰等材料可能是新的發(fā)展方向。未來市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大是鋰電公司不斷擴(kuò)張的內(nèi)在動(dòng)力，鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)新進(jìn)入者較少，多以現(xiàn)有公司產(chǎn)量擴(kuò)張投資為主。

2013年，大部分電解液公司的產(chǎn)品價(jià)格下降在30%以上。表面上看是由成本下降導(dǎo)致，實(shí)質(zhì)是產(chǎn)量過剩加同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。在眾多電解液廠中，只有國泰華榮的毛利率提升10%左右，重要是他的客戶重要集中在LG、三星、索尼、松下、光宇等。

可喜的是，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化速度正在加快。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步從過去的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向性能、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)過渡。關(guān)于公司來說，新工藝和差異化設(shè)備定位將成為設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)分化的重要趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來幾年國產(chǎn)設(shè)備行業(yè)將受到下游市場(chǎng)利好帶動(dòng)，保持30%左右的穩(wěn)定年均復(fù)合增速，并逐步擠壓進(jìn)口設(shè)備的市場(chǎng)空間。

參會(huì)公司多認(rèn)為，隨著新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)，我國新能源汽車市場(chǎng)將進(jìn)入活躍階段。但是同時(shí)也面對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)，包括參與公司數(shù)量過多、產(chǎn)業(yè)投資過熱、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性過剩以及終端市場(chǎng)需求低于預(yù)期等不利問題仍然突出。

隔膜進(jìn)口替代空間大

隔膜是鋰離子電池非常重要的一種材料。我國目前進(jìn)口隔膜預(yù)計(jì)在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右。但進(jìn)口隔膜價(jià)值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國產(chǎn)隔膜，國產(chǎn)隔膜市場(chǎng)規(guī)模約為8億元左右，且重要集中在中低端市場(chǎng)。

截至目前，公布進(jìn)入隔膜領(lǐng)域的公司多達(dá)40多家，公布的產(chǎn)量近8億平方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球的總需求量。但目前實(shí)際在市場(chǎng)上有產(chǎn)品的公司不到20家，真正得到用戶認(rèn)可的不足10家。在目前已經(jīng)形成產(chǎn)量的公司中，有三分之一以上的產(chǎn)量是采用干法雙拉工藝，和國際接軌的能夠?qū)⒏煞▎卫蜐穹ǜ裟ぷ龊米龇€(wěn)定的公司少之又少。

滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明介紹，大量公司一擁而上導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，隔膜公司毛利率不斷下降，目前已經(jīng)從過去的暴利產(chǎn)品變成一個(gè)普通產(chǎn)品。但是隔膜又是一種非常特殊的產(chǎn)品，鋰電市場(chǎng)不會(huì)由于隔膜的降價(jià)而大增，幾年后可能將會(huì)有超過半數(shù)的鋰電隔膜公司倒閉。

能夠進(jìn)入國際主流鋰電公司的供應(yīng)鏈，成為衡量隔膜公司水平的最重要指標(biāo)。隨著我國隔膜公司水平的提高以及國際上鋰電公司降低成本的要求，那些走在最前面的我國隔膜公司將會(huì)逐步進(jìn)入國際主流鋰電公司的供應(yīng)鏈，機(jī)遇多于挑戰(zhàn)。

新鄉(xiāng)市中科科技有限公司研發(fā)中心主任荊正軍認(rèn)為，高端市場(chǎng)是國內(nèi)隔膜公司的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。面對(duì)高端隔膜市場(chǎng)份額，國產(chǎn)隔膜的發(fā)展空間巨大。

動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)待打開

公司多認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的釋放未來將成為鋰離子電池需求新的上升點(diǎn)。與此同時(shí)，隨著鋰離子電池材料價(jià)格持續(xù)下降帶來的鋰離子電池價(jià)格的下降，鉛酸電池的替代空間也將逐漸顯現(xiàn)。

應(yīng)用市場(chǎng)的利好驅(qū)動(dòng)，仍是未來幾年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)步入快速成長期的關(guān)鍵因素。盡管數(shù)碼類鋰離子電池市場(chǎng)格局已經(jīng)基本形成，但是移動(dòng)電源、智能手機(jī)、平板電腦等新興需求市場(chǎng)，仍在催生數(shù)碼類鋰離子電池不斷出現(xiàn)新機(jī)會(huì)。新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策的正式出臺(tái)以及國家對(duì)新能源領(lǐng)域的大力支持等政策的利好，也驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)未來幾年市場(chǎng)前景日趨明朗。

天津巴莫科技股份有限公司總經(jīng)理吳孟濤認(rèn)為，電動(dòng)汽車啟動(dòng)時(shí)間低于預(yù)期，但電動(dòng)自行車和電動(dòng)工具等小型鋰電市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。要把握動(dòng)力鋰離子電池細(xì)分領(lǐng)域的特點(diǎn)和行業(yè)推動(dòng)力，目前消費(fèi)電子類產(chǎn)品增速相對(duì)穩(wěn)定，整合行業(yè)增量看點(diǎn)在于動(dòng)力鋰電池。

在電動(dòng)汽車市場(chǎng)，現(xiàn)有的鋰離子電池與整車制造技術(shù)已經(jīng)不再是限制其發(fā)展的重要困難，技術(shù)方面的難題可以通過更好的商業(yè)模式進(jìn)行規(guī)避。在市政公共交通領(lǐng)域，從實(shí)際運(yùn)營情況來看，這些新能源汽車不僅在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定可靠的運(yùn)行，在商業(yè)模式上也證明其相對(duì)低廉的成本。

鋰離子電池儲(chǔ)能市場(chǎng)前景同樣樂觀，已經(jīng)吸引越來越多的公司參與進(jìn)來。高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模為15.6億元，同比上升46%，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20億元，同比上升43%。預(yù)計(jì)到2016年儲(chǔ)能鋰離子電池規(guī)模將達(dá)到45億元，比2012年上升321%。