在汽協(xié)公布電池的數(shù)據(jù)，我根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)來做一下整理，五月我國新能源汽車生產(chǎn)約7.5萬輛，同比下降32%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38%。我從兩個(gè)角度來看這個(gè)行業(yè)的變化：

1）電池在不同細(xì)分領(lǐng)域的需求，和不同領(lǐng)域的集中度情況分析

2）不同車企的總體需求和電池選擇戰(zhàn)略

01動(dòng)力鋰電池數(shù)據(jù)概覽

如下圖所示，在純電動(dòng)乘用車、插電式混動(dòng)、客車和專用車?yán)锩?，?dòng)力鋰電池的裝載需求分別為2.488GWh、315MWh、455MWh和243MWh，可以看到純電動(dòng)乘用車對(duì)當(dāng)前裝載量的需求占了71%以上。

圖1不同細(xì)分領(lǐng)域動(dòng)力鋰電池需求

由于寧德時(shí)代今年的擴(kuò)張策略，目前其裝車市占率在各個(gè)不同的細(xì)分領(lǐng)域來看如下圖所示，寧德時(shí)代作在乘用車（純電、插電）、客車和專用車的市占率分別為38.16%、80.66%、67.24%、70.35%，所有的加起來市占率為48.5%

圖2寧德時(shí)代的在各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)占比

當(dāng)然這個(gè)月有一定的偶然性，這里可以比較比亞迪在同樣的領(lǐng)域的市場(chǎng)占比，在乘用車（純電、插電）、客車和專用車的市占率分別為11.52%、15.06%、12.85%、3.55%。

圖3比亞迪在各個(gè)領(lǐng)域占比

因此這個(gè)行業(yè)里面值得關(guān)注的，重要是純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，這個(gè)是激烈的變化中的市場(chǎng)，而且往前來看，也是持續(xù)上升的。如下所示，這里呈現(xiàn)了幾個(gè)特點(diǎn)：

1）LG和松下在特斯拉的上量過程中得到了回報(bào)，LG還開始供應(yīng)GM的pHEV、松下開始供應(yīng)豐田的BEV

2）在二線電池公司方面，目前表現(xiàn)最為突出的就是中航鋰電

圖4乘用車不同的供應(yīng)商安裝車輛和裝載量分析

備注：這里由于LG和松下是一起供標(biāo)準(zhǔn)版，按照55%和45%的比例推算得到當(dāng)前乘用車的產(chǎn)量排行。GGII在報(bào)告里面把量全部算給了LG，可能有一些的出入。下面是四月份汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，和GGII的不符合

02從車企角度來看裝載量的需求

車企來看，今年在外資/合資公司方面，特斯拉、大眾和寶馬三家表現(xiàn)很突出，前者的BEV能占到產(chǎn)量的22%，后兩家在pHEV里面的量很持續(xù)；新造車公司今年背水一戰(zhàn)，幾家公司產(chǎn)銷兩端表現(xiàn)都還可以。傳統(tǒng)車企的戰(zhàn)略要等到下半年才能比較清晰。我把五月份排名前列的車企按照車輛產(chǎn)量（橫軸）、單車裝載量（縱軸kwh）和總的量（氣泡大小MWh）。

圖5五月份車企的動(dòng)力鋰電池的需求

如下圖所示，我們可以把車企分類三類：

1）國外車企：特斯拉帶了個(gè)頭，使得電芯可以使用國外的電芯，而豐田也跟著這個(gè)策略往前走。而大部分其他外資車企，目前還是依賴于寧德時(shí)代的獨(dú)家供應(yīng)。

2）自主品牌：可以分為兩類

a)廣汽、SGMW、長安和奇瑞三家公司，都已經(jīng)完成了多元化電芯的供應(yīng)問題，把電池訂單分到3家左右的供應(yīng)。在這里面，中航鋰電進(jìn)入了兩家所占的份額并不低。

b)北汽、吉利和長城：已經(jīng)有了多供應(yīng)商，但是主體的供應(yīng)還是依靠寧德時(shí)代

3）新造車公司：主體都是寧德時(shí)代的主供，威馬和小鵬開始逐步找二供，而理想后期可能也會(huì)使用比亞迪的電芯作為補(bǔ)充，唯一堅(jiān)定站在寧德時(shí)代一邊的只有蔚來

圖6車企的動(dòng)力供應(yīng)商戰(zhàn)略

從長遠(yuǎn)來看，動(dòng)力鋰電池公司是依賴于整車公司在市場(chǎng)上的量能開拓，以特斯拉為代表的較高價(jià)格的量往下壓帶來的壓力和轉(zhuǎn)型是值得我們關(guān)注的事情。

小結(jié)：新能源汽車五月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，等上牌數(shù)據(jù)拿到以后我們?cè)賮砑?xì)致的看一看，不過動(dòng)力鋰電池行業(yè)最有趣的還是在純電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)變化。