計(jì)劃向包括衡凌動力在內(nèi)的不超過（含）35名特定對象發(fā)行人民幣普通股股票，募集資金總額不超過10.73億元（含本數(shù)），本次非公開發(fā)行募集資金將用于鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目和高性能動力鋰電池研發(fā)中心項(xiàng)目。

五月六日，達(dá)志科技（300530）公布通告，公司計(jì)劃向包括衡凌動力在內(nèi)的不超過（含）35名特定對象發(fā)行人民幣普通股股票，股票數(shù)量不超過非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過3168.27萬股（含本數(shù)），募集資金總額不超過10.73億元（含本數(shù)），其中衡凌動力認(rèn)購金額不低于4億元（含本數(shù)），公司本次非公開發(fā)行募集資金將用于鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目和高性能動力鋰電池研發(fā)中心項(xiàng)目。

達(dá)志科技募集資金投資項(xiàng)目（單位：萬元）

據(jù)悉，鋰離子動力鋰電池（2.4GWh）建設(shè)項(xiàng)目擬通過購買國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、IT設(shè)備及配套設(shè)施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路園區(qū)內(nèi)，建設(shè)一條鋰離子動力鋰電池產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動力鋰電池2.4GWh的生產(chǎn)量力。本項(xiàng)目產(chǎn)品重要為基于MEB平臺的鋰離子動力鋰電池，重要技術(shù)路線為疊片高鎳硅碳體系的方形鋁殼動力鋰電池，產(chǎn)品將應(yīng)用于新能源電動汽車、儲能等相關(guān)領(lǐng)域。

本項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均銷售收入167,409.00萬元，年均稅前利潤24,003.00萬元，預(yù)計(jì)投資回收期（稅后）約6.25年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率（稅后）為20.75%。

高性能動力鋰電池研發(fā)中心項(xiàng)目擬通過引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、配套性能優(yōu)異的檢測設(shè)備和質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)等，在江蘇省蘇州市昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富春江路1050號廠區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電池研發(fā)試驗(yàn)線、電池系統(tǒng)研發(fā)試驗(yàn)線和產(chǎn)品測試評價(jià)中心。

本項(xiàng)目重要為研發(fā)設(shè)備投資等，不直接出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，因此不進(jìn)行效益測算。通過本項(xiàng)目的執(zhí)行能夠使公司具備行業(yè)領(lǐng)先的動力鋰電池研發(fā)能力，完善公司在NCM523高電壓、NCM811+SiC負(fù)極鋰離子動力鋰電池、固態(tài)電池等方面的技術(shù)儲備和產(chǎn)品儲備，豐富公司產(chǎn)品線布局，進(jìn)而有利于公司綜合競爭實(shí)力的提升和未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

達(dá)志科技表示，本次募集資金的運(yùn)用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠?yàn)楣疚磥戆l(fā)展新增新的盈利上升點(diǎn)，提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的市場競爭力。本次非公開發(fā)行募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合本公司及全體股東的利益。

資料顯示，達(dá)志科技自成立以來一直致力于新型環(huán)保表面工程化學(xué)品的研產(chǎn)銷，2020年則開啟表面工程化學(xué)品+新能源動力鋰電池的雙主營業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。今年一月二日，公司與上海凌帕簽署了《有關(guān)四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權(quán)贈與協(xié)議》，公司無償受贈上海凌帕持有的湖南新敏雅80%股權(quán)及四川新敏雅80%股權(quán)，二月十八日，相關(guān)工商變更手續(xù)全部完成。四月二十八日，公司又與上海凌帕簽署《有關(guān)四川新敏雅電池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬受讓湖南新敏雅20%股權(quán)及四川新敏雅20%股權(quán)，在該等股權(quán)變更完成后，上述兩家公司將成為上市公司的全資子公司。

湖南新敏雅與四川新敏雅主營業(yè)務(wù)為新能源動力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司藉由上述受讓上海凌帕所持湖南新敏雅與四川新敏雅股權(quán)，拓展了新能源動力鋰電池業(yè)務(wù)。

值得注意的是，三月十六日，達(dá)志科技全資子公司湖南新敏雅擬與衡陽弘湘國有投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡稱弘湘國投）、祁東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司（以下簡稱祁東建投）合作建設(shè)新能源動力鋰電池產(chǎn)業(yè)園，首先由弘湘國投與祁東建投新設(shè)立一家公司衡陽弘橋投資有限責(zé)任公司（暫定名，最終名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱弘橋公司），其次由弘橋公司與湖南新敏雅共同出資組建一家合資公司衡陽弘新建設(shè)投資有限公司（暫定名，最終名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱合資公司），最終由合資公司作為新能源動力鋰電池產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營主體。

通告顯示，合資公司注冊資本為人民幣52,500萬元，其中弘橋公司以現(xiàn)金方式出資人民幣31,383.53萬元，持有合資公司59.78%的股權(quán)；湖南新敏雅以土地及其上的全部在建工程參考評估價(jià)值作價(jià)出資人民幣21,116.47萬元，持有合資公司40.22%的股權(quán)。