共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發(fā)式曲線向上上升，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享換電也隨之成為一門“大生意”。

近期，諸多利好消息點燃了共享換電市場的熱情：

①　順豐同城一站正式上線“豐食”小程序，標志著市值2000億的快遞巨頭將跨界“殺入”外賣市場。

②　滴滴旗下共享單車品牌青桔騎行首輪獲得超過10億美元融資，緊接著4天后又獲得了1.5億美元融資。

③　美團關(guān)于共享電單車的野心也日益凸顯，其與富士達合作的共享電單車已經(jīng)在四五線城市悄然試運行。

一系列消息，均指向了共享出行、外賣、快遞等新興市場的格局裂變，以及新一輪市場競爭下關(guān)于電動自行車需求的壯大。

以此為契機，鋰離子電池公司也在積極搶灘共享出行的機遇窗口。高工鋰電注意到，包括星恒電源、寧德時代、遠東電池、拓邦鋰電、中天鴻鋰、紅橋集團、利維能等都在加注謀劃該市場。其中已不乏領(lǐng)先的佼佼者。

如：星恒電源已向青桔騎行交付了超100萬組鋰離子電池組，青桔騎行正式加盟星恒電源推出的《恒星伙伴計劃》；星恒電源與美團已展開緊密合作，并成為美團的鋰離子電池核心供應(yīng)商。

如：寧德時代與哈啰出行、螞蟻金服成立合資公司，搭建從電池的研發(fā)生產(chǎn)，到共享換電站的搭建、運維，再到產(chǎn)品和服務(wù)營銷推廣的閉環(huán)體系。

新國標政策影響下，電動自行車迎來“鉛改鋰”結(jié)構(gòu)性變革機會。疊加新興市場的窗口紅利，電動自行車用鋰離子電池的市場想象空間被進一步放大。

“大玩家”共享出行的野心

共享單車殘酷殺局落幕后，共享電單車成為出行場景新的突破口。隨著阿里、滴滴、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭悉數(shù)進場，一場有關(guān)共享出行的“新故事”悄然開啟。裹挾巨資，跑馬圈地，巨頭的市場逐鹿呼之欲出。

以共享電單車為中心勾勒出的市場藍圖是，我國每天接近有28億次的出行需求，其中10億次的兩輪出行重要依賴電動自行車完成。當(dāng)中可轉(zhuǎn)化成共享電單車的出行次數(shù)約3億次/天，按2元/次出行計算，年市場規(guī)模將超2000億元，這其中，還未包括換電市場規(guī)模。

更具想象力的是，還有基于共享電單車未來可聚合的多種變現(xiàn)服務(wù)，如換電、維修、生活服務(wù)、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、廣告增值等等，成為吸引互聯(lián)網(wǎng)“大玩家”進場的重要原因。

從目前市場的格局演變趨勢看，背靠阿里的哈啰、棲身滴滴的青桔、自身強大的美團，將形成共享出行市場寡頭格局。

避開摩拜和ofo在一二線城市的正面廝殺，哈啰由三四五線城市開始發(fā)展，待廝殺褪去，市場歸于理性，哈啰開始大舉反攻一二線城市。截止2019年底，精通運營的哈啰出行已獲得14輪融資。目前的共享單車和共享電動汽車市場中，哈啰已居于首位。

哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人李開逐表示，2020年哈啰共享電單車的增量速度會比單車更快。

2019年年中，滴滴將出行單車事業(yè)部與電單車事業(yè)部合并，以青桔騎行作為重要平臺，形成進軍共享出行市場的犄角之勢。2020年，隨著巨額融資落地，青桔單車預(yù)計在全國上市200萬輛升級版青桔單車/電單車。

2020年四月，美團下單了百萬輛以上的共享電單車訂單，補足其出行場景。在此之前的三月，美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文公開表示，2020年美團單車的重點是加大投車，“不論多少個城市，全部加大投入”。這當(dāng)中大概率也將包括共享電單車的投入。

當(dāng)前，基于共享單車的商業(yè)模型，共享電單車的成熟產(chǎn)業(yè)鏈也快速形成。由此也誕生了集個人投資、背景復(fù)雜的傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型公司等投資運行小平臺，技術(shù)實力弱，資金背景不強，從運行平臺到車型產(chǎn)品都參差不齊。

共享電單車作為一盤尤其重視資金驅(qū)動、商業(yè)模型設(shè)計的生意，可以篤定的是，隨著“大玩家”的進場廝殺，大批的中小玩家必將成為市場洗牌的犧牲品。

共享換電賽道的江湖

在共享出行的新故事中，作為共享電單車的重要配套環(huán)節(jié)，共享換電也隨之成為風(fēng)口上的生意，由此吸引了鋰離子電池巨頭們的加碼競逐。

按照換電公司的算法，共享換電在B端市場需求旺盛，目前外賣騎手人數(shù)在700萬左右（重要使用兩輪電動汽車，需搭載電量0.6KWh左右），快遞員310萬左右（以三輪電動汽車居多，需搭載電量2-6KWh），以換電配備2套電池算至少有20.8GWh的市場規(guī)模。

而共享電單車帶來的鋰離子電池的換電需求更是可觀。高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛，將帶動約1GWh的鋰離子電池需求量。

目前換電市場的玩家很多，耕耘時間相對較長的有e換電、易騎換電、張飛出行、蜜步換電、永友智行、智租出行、哈嘍換電、魔動換電等。嗅到風(fēng)口紅利，巨頭也開始入場，包括哈啰換電、鐵塔能源等也在全面布局。

從鋰離子電池供給端看，雖然共享換電擁有千億級的市場規(guī)模，但這并不意味著每個參與的鋰離子電池玩家都能拿到可觀的市場份額。目前形成角逐之勢的有四股勢力：

一是兩輪電動自行車鋰電巨頭的市場蔓延，以星恒電源為代表。

二是新入場鋰離子電池龍頭公司的侵蝕，以寧德時代為代表；

三是，從動力鋰電池戰(zhàn)場轉(zhuǎn)型而來的圓柱電池公司，也紛紛涌向兩輪出行領(lǐng)域，以遠東電池為代表。

四是，換電市場成為梯次利用電池適合的消納應(yīng)用場景，梯次利用電池公司也在競相發(fā)力，以中天鴻鋰為代表。

與此同時，賽道選手的增多也意味著行業(yè)競爭將快速加劇。要警惕的是，一系列電動自行車起火事故也在給行業(yè)敲響警鐘，相比于價格，自行車鋰離子電池的安全性更為重要。

由于電動自行車及換電市場關(guān)于成本較為敏感，鋰離子電池要在拆分、使用放電、更換充電之間不斷切換，還要考慮在苛刻的環(huán)境中使用，這關(guān)于電池的安全及性能都提出了較高的要求。

綜合來看，關(guān)于鋰離子電池公司而言，換電賽道上，把控產(chǎn)品安全，掌控好速度和盈利平衡，整合到更多的資源，創(chuàng)新盈利模式，才有可能成為最后勝出者。