目前國內(nèi)汽車動(dòng)力鋰電池市場的數(shù)據(jù)比較全，而今天我們根據(jù)SNE在網(wǎng)站上公開的數(shù)據(jù)作一番整理，來看一下海外動(dòng)力鋰電池的走勢。

1.全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量概覽

2019年十月，全球電動(dòng)汽車裝機(jī)量折算下來對(duì)應(yīng)的動(dòng)力鋰電池總能量為7.8GWh，同比下降25.8％。在各個(gè)市場來看也是有喜有憂，全球最大市場我國的裝機(jī)量為4.2GWh，大幅縮水35.5％；美國下降37.7%至1.4GWh；歐洲則飆升了50％超過了美國市場的動(dòng)力鋰電池需求，表現(xiàn)良好。

而今年前個(gè)十月來看，電動(dòng)汽車（動(dòng)力鋰電池）全球的用量為89.2GWh，整體的上升率為34.7％，重要是今年1-七月份快速上升，而最近這幾個(gè)月隨著我國市場的下降使得全球數(shù)據(jù)并不是很好看。

其中我國市場占了55.22%，美國市場16.61%，歐洲市場20.99%，其他地區(qū)為7.18%。

分類型來看，今年插電式混合動(dòng)力的電池安裝量有較大幅度減少，從6.6GWh降低到了5.4GWh；HEV的電池保持穩(wěn)定，從2.4GWh上漲到了2.8GWh，但是這里的集中度非常高。而BEV按照GWh來算是絕對(duì)的大頭，這里是幾家公司通過價(jià)格、能量密度和產(chǎn)量來競爭的，第一集團(tuán)和后續(xù)公司越來越大。

2.海外電池公司的情況

由于我國采用動(dòng)力鋰電池的“白名單”和一系列的政策，國外的電池公司重要是針對(duì)剩下45%的動(dòng)力鋰電池市場，如下圖所示，整體的市場重要由松下、LG化學(xué)、AESC、SDI和SK五家公司占領(lǐng)，市占率分別為23.9%、11.2%、3.59%、3.72%和1.92%，合計(jì)44.32%。

備注：這里是按照車算的，不過我們也能看到電池公司的集中度是很高了

假如以去年的基準(zhǔn)來看，大投入的LG化學(xué)和SK創(chuàng)新都取得了較大幅度的上升，與之對(duì)應(yīng)的是松下的小幅上升，三星SDI和AESC則基本持平，這也和國內(nèi)的情況類似，前兩名不斷在拉大差距。

近三個(gè)月以來，我們可以看到松下跟著特斯拉的波動(dòng)，隨著特斯拉在我國國內(nèi)采用LG的電池，兩家的安裝量的差異會(huì)進(jìn)一步拉近。

下面我們從客戶結(jié)構(gòu)來看——

●松下：目前與特斯拉配套的產(chǎn)量不會(huì)進(jìn)一步新增，重要的增量來自和豐田的合資廠生產(chǎn)的方殼電芯的增量。

●LG化學(xué)：從2020年開始，大眾MEB平臺(tái)的需求和特斯拉在我國廠的需求，是很大的增量，原有大眾的E-tron和保時(shí)捷的量也占據(jù)了比較多的訂單。而2020年下半年，福特等公司也會(huì)有新增的需求。其他客戶如韓國現(xiàn)代的起量也會(huì)進(jìn)一步新增需求。

●三星SDI:重要由寶馬pHEV的增量驅(qū)動(dòng)，之前15kWh+左右的電池包進(jìn)一步新增到20多kWh。

●SK：今年的增量重要來自戴姆勒的插電式混動(dòng)和現(xiàn)代起亞的BEV電芯需求，隨著MEB在美國的投產(chǎn)，還有大眾的電芯產(chǎn)量的需求，后面的起量會(huì)比較快一些。

●AESC：增量來自日產(chǎn)和雷諾的下一代平臺(tái)。

從整體來看，預(yù)計(jì)明年可能會(huì)進(jìn)一步的大變化。

小結(jié)：

目前來看，在發(fā)展純電動(dòng)汽車的道路上，是客戶驅(qū)動(dòng)型的。隨著市場需求變化也進(jìn)入了下半段，龍頭整車公司和電芯公司的博弈會(huì)進(jìn)入更微妙的階段，一旦各自依賴的占比超過一定的數(shù)目，雙方在談判桌上可是會(huì)進(jìn)一步就供應(yīng)、價(jià)格形成拉鋸。

參考文件：

1）SNEResearch的若干研究報(bào)告

作者簡介：朱玉龍，資深電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，目前從事新能源汽車電子化工作，10年以上的新能源汽車專業(yè)從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在電池系統(tǒng)、充電系統(tǒng)和電子電氣架構(gòu)方面有較深的認(rèn)識(shí)和實(shí)踐，著有《汽車電子硬件設(shè)計(jì)》，開設(shè)《汽車電子設(shè)計(jì)》公眾號(hào)。