回顧剛剛過去的2019年，由于光伏新政延至四月底才陸續(xù)出臺(tái)，而競(jìng)價(jià)項(xiàng)目最終名單敲定已至七月，進(jìn)而導(dǎo)致2019年光伏市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)上冷下熱的態(tài)勢(shì)。2019下半年，光伏新增裝機(jī)猛增18.71GW，占全年裝機(jī)的62%。

2020年開年，突如其來(lái)的疫情再次打亂下游電站的開發(fā)節(jié)奏。三月十日，國(guó)家能源局正式官宣《2020年光伏發(fā)電建設(shè)方案》，確定補(bǔ)貼總額15億元(戶用5億元)，競(jìng)價(jià)規(guī)則延續(xù)2019年，平、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)分別推遲至四月底、六月十五日。按照2019年政策出臺(tái)時(shí)間，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目最終名單或?qū)⒂诹碌坠?，?shí)際項(xiàng)目啟動(dòng)則需到第三季度后。而2019年遞延競(jìng)價(jià)項(xiàng)目補(bǔ)貼退坡時(shí)間330、630也有望后延，國(guó)家能源局明確正在認(rèn)真研究并將適時(shí)公布延期政策。

與此同時(shí)，2020年光伏電價(jià)政策新一輪征求意見稿已面市，一、二、三類資源區(qū)地面光伏電站的指導(dǎo)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.35元、0.4元、0.49元，工商業(yè)分布式(自發(fā)自用、余電上網(wǎng))指導(dǎo)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.05元，戶用光伏度電補(bǔ)貼0.08元。業(yè)內(nèi)人士分析，此版本有可能是最終定版。由此，隨著2020年光伏新政大致敲定，在上半年緩慢復(fù)工之下，2020年下半年大干快上已提上日程。

戶用光伏：9個(gè)月?lián)?GW指標(biāo)

在新一輪光伏電價(jià)新政征求意見稿中，除了三類資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)調(diào)整之外，最大的變化在于明確了2020年戶用光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.08元/千瓦時(shí)，較2019年的0.18元/千瓦時(shí)下降56%，降幅較大。

不過，度電補(bǔ)貼下降則意味著裝機(jī)規(guī)模上升。2020年15億元的光伏補(bǔ)貼總額中，戶用光伏單獨(dú)占5億元。按照年利用小時(shí)數(shù)1000小時(shí)計(jì)算，5億元的補(bǔ)貼總額可以支撐約6GW的戶用光伏。疊加一個(gè)月緩沖期的1GW搶裝，2020戶用光伏新增裝機(jī)有望沖至7GW。

目前，受新冠疫情影響，戶用光伏的建設(shè)啟動(dòng)至少要延期至四月，由此2020年剩余9個(gè)月的時(shí)間可搶7GW的戶用光伏指標(biāo)。

按照2019年戶用裝機(jī)趨勢(shì)，10個(gè)月完成了5.3GW(補(bǔ)貼安排3.5GW)的超額裝機(jī)，2020年9個(gè)月7GW的額度足夠充足。

不過，若今年額度繼續(xù)不夠用，我國(guó)新能源電站投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎透露，明年是否還會(huì)有戶用目前還不清楚，目前專家們的意見還不統(tǒng)一。

競(jìng)價(jià)項(xiàng)目：山西、貴州或繼續(xù)領(lǐng)跑

除去戶用光伏的5億元，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的補(bǔ)貼總額10億元。

按照2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目上報(bào)(七月一日)及最終名單公布(七月十一日)10天左右的時(shí)間間隔，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目大名單或?qū)⒂诹碌坠?，?019年提前半個(gè)月左右。

就2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)和排序而言，隨著指導(dǎo)電價(jià)下降，電價(jià)降幅空間進(jìn)一步走低。

從上表不難看出，2020年電價(jià)降幅空間最高每千瓦時(shí)0.17元，最低僅2分錢。其中，青海二類、山西三類、陜西三類、新疆二類、貴州電價(jià)降幅排名位列前五，競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)明顯。而青海、新疆掣肘于高于5%的棄光率，山西、貴州、陜西將有望繼續(xù)領(lǐng)跑2020的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模。

在2019年22.79GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目省區(qū)市排名中，貴州、山西、陜西分別以3.6GW、3.1GW、1.3GW規(guī)模位列第一、第二和第六。

值得重視的是，在2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中，工商業(yè)分布式光伏占比僅20%。業(yè)內(nèi)人士分析，一方面在于2019年工商業(yè)分布式補(bǔ)貼驟降69%，市場(chǎng)投資積極性降低;另一方面，工商業(yè)補(bǔ)貼強(qiáng)度較低，在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目排序中不占優(yōu)勢(shì)。2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中工商業(yè)分布式的占比或仍不樂觀，據(jù)悉目前大部分工商業(yè)分布式已按平價(jià)模式開發(fā)。

按照平均補(bǔ)貼強(qiáng)度0.03元/kWh～0.04元/kWh，據(jù)證券機(jī)構(gòu)測(cè)算，10億元的競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼總額將帶來(lái)21.74GW-28.99GW的新增裝機(jī)。

關(guān)于2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模，彭澎表示樂觀。她認(rèn)為，隨著光伏公司對(duì)競(jìng)價(jià)規(guī)則的熟悉度進(jìn)一步增強(qiáng)，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模將超過2019年。

不過，市場(chǎng)上也有另外一種聲音認(rèn)為，由于電價(jià)降幅空間收窄，如冀北、吉林、黑龍江、遼寧電價(jià)降幅僅剩2分錢，無(wú)競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)之下，這些地區(qū)將以開發(fā)平價(jià)光伏項(xiàng)目為主。由此，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)?；蚩s減。

2020全年裝機(jī)沖擊45GW

據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年的光伏電站裝機(jī)保守預(yù)估約18.2GW，包括競(jìng)平價(jià)項(xiàng)目13GW、領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì)基地項(xiàng)目1.5GW、特高壓配套光伏項(xiàng)目3.2GW、可再生能源示范區(qū)光伏項(xiàng)目0.5GW。2020年前三季度的新增裝機(jī)將重要來(lái)源于此部分項(xiàng)目。

疊加2020年戶用光伏和并網(wǎng)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目，2020年全年新增光伏裝機(jī)有望沖擊45GW。

2019年底，我國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)2020年光伏市場(chǎng)將出現(xiàn)恢復(fù)性上升，預(yù)計(jì)規(guī)模為40-50GW。受疫情影響，協(xié)會(huì)將預(yù)期下調(diào)至35～45GW。