深耕光伏行業(yè)，洞察產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)時(shí)解讀政策大事。以觀點(diǎn)會(huì)友，共助行業(yè)發(fā)展。

2020年，一定是光伏公司競(jìng)爭(zhēng)策略的變化之年。

2020年以前，光伏公司間難免會(huì)有大致相同的競(jìng)爭(zhēng)策略。2020年以后，不會(huì)再有了，因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了，不同的公司必須有不同的競(jìng)爭(zhēng)策略。

2020年以前，光伏公司為何會(huì)有相同的競(jìng)爭(zhēng)策略?

因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景。

2020年以前的光伏產(chǎn)業(yè)，是要補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)，如何獲取、什么成本獲取補(bǔ)貼資源，就成為光伏公司成功的唯一手段。國(guó)家執(zhí)行領(lǐng)跑者計(jì)劃之前，光伏公司的競(jìng)爭(zhēng)策略，無(wú)不是憑借人際資源，盡量獲取最低成本的光伏發(fā)電補(bǔ)貼資源;國(guó)家執(zhí)行領(lǐng)跑者計(jì)劃之后，光伏公司的競(jìng)爭(zhēng)策略，又無(wú)不是憑借整合社會(huì)資源，以盡量低的報(bào)價(jià)獲取光伏發(fā)電補(bǔ)貼資源。

2020年以后，光伏公司為何必須具有不同的競(jìng)爭(zhēng)策略?

因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了。

時(shí)代背景的變化表現(xiàn)在：

經(jīng)濟(jì)時(shí)代變了，從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)的前20名，完全是能源、汽車和零售公司;2019年《財(cái)富》世界500強(qiáng)的前20名，則有了蘋(píng)果、亞馬遜和三星這樣的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)公司，互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)開(kāi)始引領(lǐng)時(shí)代。近一年，新經(jīng)濟(jì)代表公司的蘋(píng)果、微軟、亞馬遜，在資本市場(chǎng)不斷突破萬(wàn)億美元的全球最高市值。十一月二十六日，重回港交所的我國(guó)新經(jīng)濟(jì)代表公司阿里巴巴，第二天市值即突破四萬(wàn)億港元，成為全球第八大市值公司，十二月二十日已經(jīng)成為全球第七大市值公司。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景變了，從高速發(fā)展到中速穩(wěn)定發(fā)展、從增量經(jīng)濟(jì)到存量經(jīng)濟(jì)。2010年時(shí)，我國(guó)的GDP同比上升為10.3%，2019年前三季則為同比上升6.2%。增量經(jīng)濟(jì)是趨勢(shì)機(jī)會(huì)，大家都容易賺錢，可以借錢賭國(guó)運(yùn);存量經(jīng)濟(jì)是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，少數(shù)公司賺錢、大多數(shù)公司不賺錢，借錢可能加速死亡。黨的十九大報(bào)告則明確提出，要把經(jīng)濟(jì)高上升調(diào)整為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量上升。光伏產(chǎn)業(yè)背景的變化表現(xiàn)在：

2020年以前，光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度決定市場(chǎng)規(guī)模。2020年以后，光伏發(fā)電成本+電網(wǎng)消納能力決定市場(chǎng)規(guī)模;

2020年以前，光伏電站安裝是高上升市場(chǎng)。2020年以后，光伏電站安裝短時(shí)間內(nèi)是負(fù)上升到低上升市場(chǎng);

2020年以前，光伏產(chǎn)品是結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求。2020年以后，光伏產(chǎn)品是全面供大于求;

2020年以前，光伏技術(shù)單多晶路線此消彼長(zhǎng)，技術(shù)的進(jìn)步、迭代速度太快。2020年以后，光伏技術(shù)單晶路線為主，在公司競(jìng)爭(zhēng)趨緩后，技術(shù)的進(jìn)步、迭代速度也將趨緩;

2020年以前，光伏+儲(chǔ)能還只是一個(gè)發(fā)展方向。2020年以后，光伏+儲(chǔ)能正在成為越來(lái)越多的現(xiàn)實(shí)，甚至成為拉開(kāi)公司間的競(jìng)爭(zhēng)差距的重要手段。

2020年以前，光伏應(yīng)用場(chǎng)景少，商業(yè)模式單一。2020年以后，光伏應(yīng)用場(chǎng)景新增，商業(yè)模式多樣化;

2020年以前，光伏公司以國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)為主，2020年以后，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)秀公司從產(chǎn)品到應(yīng)用將更多地走向國(guó)際市場(chǎng);

2020年以前，光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是增量市場(chǎng)，資本的作用為主。2020年以后，光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)是存量市場(chǎng)，組織的作用開(kāi)始顯現(xiàn);

2020年以前，光伏公司間融資利率水平差異不大。2020年以后，光伏公司間融資利率水平顯著拉開(kāi)，更多的公司融不到資;

以上所有變化的結(jié)果是：2020年以后的光伏市場(chǎng)迅速成熟。一方面，決定產(chǎn)業(yè)繁榮、公司發(fā)展的各種市場(chǎng)要素迅速成熟，一方面，成熟的要素會(huì)對(duì)選擇了正確競(jìng)爭(zhēng)策略的光伏公司產(chǎn)生傾斜、形成加速度，加速拉開(kāi)公司間的競(jìng)爭(zhēng)距離。

由于時(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變化太快，光伏公司難免面對(duì)這樣的困惑：

2020年以前實(shí)現(xiàn)光伏公司價(jià)值的非市場(chǎng)化貼雖然取消了，2020年以后實(shí)現(xiàn)光伏公司價(jià)值的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)機(jī)制、交易市場(chǎng)、綠證和碳交易等市場(chǎng)化機(jī)制卻還沒(méi)建立起來(lái);

2020年以前決定光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的行政辦法不存在了，2020年以后決定光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的電網(wǎng)公司規(guī)則還未形成。光伏新能源公司希望分擔(dān)因?yàn)椴环€(wěn)定電源給電網(wǎng)帶來(lái)的壓力，但又不知按照什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分擔(dān)、能否分擔(dān);

2020年以前光伏公司舊的、大家相同的公司競(jìng)爭(zhēng)策略雖然過(guò)時(shí)了，2020年以后光伏公司新的、大家不同的公司競(jìng)爭(zhēng)思維和策略還沒(méi)建立起來(lái)。

所有這一切，必將帶來(lái)這樣一個(gè)殘酷的結(jié)果：2020年以前的光伏公司，只要不犯大的錯(cuò)誤就都能活下去。2020年之后的光伏公司，即使不犯錯(cuò)誤卻也未必能活下去。

在這樣的時(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景下，如何、能否制定出2020年以后正確的光伏公司競(jìng)爭(zhēng)策略，我太難了!

制定2020年以后光伏公司競(jìng)爭(zhēng)策略的一些思考：

競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是公司在某一特定產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

要敢于摒棄已有的思維和經(jīng)驗(yàn)。因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了，光伏公司過(guò)去的思維和經(jīng)驗(yàn)，都有可能成為新時(shí)期發(fā)展的障礙。德魯克說(shuō)：動(dòng)蕩時(shí)代最大的危險(xiǎn)不是動(dòng)蕩本身，而是仍然用過(guò)去的邏輯做事。在手機(jī)從功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，因?yàn)槭怯门f的思維和經(jīng)驗(yàn)面對(duì)新的世界，曾經(jīng)持續(xù)16年全球銷量第一的諾基亞出局了，它遺憾地說(shuō)道：我們沒(méi)有做錯(cuò)任何事情，但我們卻輸了;

要敢于突破定式思維。華為是一家原則性極強(qiáng)的公司，《華為基本法》第一條曾明確：我們將永遠(yuǎn)不進(jìn)入信息服務(wù)業(yè)，但是伴隨時(shí)代的發(fā)展、垂直整合的要，華為也在變化中。有研究人說(shuō)：以華為為例，有終端、芯片、設(shè)備、云，也有To C市場(chǎng)和To B市場(chǎng)，將來(lái)還會(huì)有內(nèi)容市場(chǎng);

根據(jù)不同公司基因選擇不同競(jìng)爭(zhēng)策略。受創(chuàng)始人的基因影響，每一個(gè)公司的基因是不同的，有偏重技術(shù)基因的，有偏重資本基因的，不同基因的公司應(yīng)當(dāng)選擇不同的競(jìng)爭(zhēng)策略。技術(shù)基因、程序猿出生的馬化騰，決定了騰訊喜歡用技術(shù)進(jìn)步拓展公司版圖。社科基因、市場(chǎng)推廣歷練的馬云，決定了阿里更喜歡用哲學(xué)思考解決社會(huì)問(wèn)題;

根據(jù)不同細(xì)分市場(chǎng)選擇不同競(jìng)爭(zhēng)策略。伴隨光伏應(yīng)用生態(tài)化的發(fā)展，光伏發(fā)電的應(yīng)用場(chǎng)景在不斷滋生、延展，光伏公司可以選擇一個(gè)新的、競(jìng)爭(zhēng)不那么激烈的細(xì)分市場(chǎng)，力出一孔。過(guò)去十年，因?yàn)閭鹘y(tǒng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)基礎(chǔ)已經(jīng)十分成熟，在蘋(píng)果、臉書(shū)、微軟、亞馬遜之后，美國(guó)沒(méi)能出現(xiàn)新的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍公司。因?yàn)閭鹘y(tǒng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)基礎(chǔ)的嚴(yán)重不成熟，在百度、騰訊、阿里巴巴之后，我國(guó)在不同細(xì)分市場(chǎng)，又出現(xiàn)了多家新的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍公司。美團(tuán)發(fā)掘了本地生活市場(chǎng)，頭條開(kāi)創(chuàng)了大數(shù)據(jù)市場(chǎng)，拼多多則發(fā)現(xiàn)了下沉市場(chǎng);

選擇進(jìn)入前五位公司的競(jìng)爭(zhēng)策略。假如沒(méi)有其他選擇，那么就選擇在一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，一定能進(jìn)入前五位公司的市場(chǎng)吧。因?yàn)楣夥袌?chǎng)是迅速擴(kuò)張的，未來(lái)十年，每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有前五位公司足夠的生存和發(fā)展空間。當(dāng)阿里前銷售副總裁干嘉偉，被問(wèn)到為何能夠接受王興的邀請(qǐng)出任美團(tuán)COO時(shí)回答：我只想這哥們兒以后能不能排到互聯(lián)網(wǎng)前十?那時(shí)，參加團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的，有千家公司之多;

選擇內(nèi)生效益的競(jìng)爭(zhēng)策略。我國(guó)光伏加工公司從誕生那天起就最懂規(guī)模效益，直到今天仍在動(dòng)輒數(shù)百億的規(guī)模擴(kuò)張中。但是，在產(chǎn)業(yè)背景變化、規(guī)模效益并不適合所有公司的時(shí)候，選擇內(nèi)生效益也是一個(gè)不壞的選擇。家電行業(yè)是最典型的規(guī)模效應(yīng)行業(yè)，可是美的在2010年以后沒(méi)有在我國(guó)建一平方米的廠房，沒(méi)有拿一畝的土地，沒(méi)有新建一條生產(chǎn)線，卻做到了2018年比較2012年，年?duì)I收總額上升了285%、利潤(rùn)上升超過(guò)481%的不菲成績(jī)，靠的就是內(nèi)生效益;

不盲目選擇也是一種選擇。在決定公司生死的關(guān)鍵時(shí)刻，在沒(méi)有想明白的時(shí)候，不盲從、不急于決策也是一種選擇。進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈，市場(chǎng)中一波又一波被神話了的技術(shù)，帶來(lái)一波又一波被神話了的商業(yè)思維，在成就了個(gè)別公司的同時(shí)，也犧牲了大批公司。那些犧牲了的公司，常常不是因?yàn)榕c別人競(jìng)爭(zhēng)而死，而是因?yàn)樽约合拐垓v而死。

當(dāng)前，面對(duì)以上所有的變化和帶來(lái)的復(fù)雜，一些光伏公司，或主動(dòng)或被動(dòng)、或已經(jīng)或正在選擇不同的競(jìng)爭(zhēng)策略，彰顯著不同的公司智慧。

號(hào)稱光伏扶貧第一股的中利，因?yàn)榻衲耆緢?bào)3800余萬(wàn)元的虧損和2020年國(guó)家扶貧工作的變化，痛定思痛，決心把戰(zhàn)略重心從光伏扶貧轉(zhuǎn)移到海外市場(chǎng)。不久前在回答資本機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)說(shuō)：將會(huì)繼續(xù)立足主營(yíng)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)拓展光伏海外業(yè)務(wù)。

前兩年持續(xù)巨額投資、不斷XX產(chǎn)量第一的通威，在2020年即將到來(lái)的時(shí)候，選擇了合作共贏的思維。在其主辦的第二屆我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，開(kāi)宗明義地提出：智慧引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)賦能、融合創(chuàng)變。對(duì)此，劉漢元說(shuō)：適合別人干的，我們盡量成全別人;適合自己干的，我們盡量聯(lián)合別人一起干。

光伏產(chǎn)業(yè)最大的幸事是前無(wú)古人，光伏產(chǎn)業(yè)最大的不幸也是前無(wú)古人，因?yàn)榍盁o(wú)古人，領(lǐng)先世界的我國(guó)光伏公司只能不斷思考、不斷創(chuàng)造著全新的世界。當(dāng)成功了的貝佐斯被問(wèn)到最大的遺憾是什么?，他回答：亞馬遜成立的時(shí)候，UPS(聯(lián)邦快遞)已經(jīng)很大了。而在我國(guó)，馬云就不會(huì)有這樣的遺憾，他可以養(yǎng)一只菜鳥(niǎo)(菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)，讓今年雙十一產(chǎn)生的28億個(gè)包裹在一周內(nèi)送達(dá)客戶手中。光伏產(chǎn)業(yè)更不會(huì)有這樣的遺憾，在生態(tài)化發(fā)展的路上，一切都是新的。

2020年開(kāi)始的光伏產(chǎn)業(yè)，將是有史以來(lái)最殘酷的時(shí)期，又將是有史以來(lái)最充滿希望的時(shí)期，對(duì)睿智者來(lái)說(shuō)，這是最好的時(shí)期，對(duì)平庸者來(lái)說(shuō)，這是最壞的時(shí)期。