鉅大LARGE | 點擊量：1211次 | 2020年04月07日
合久必分 分久必合 戲說BMS市場的“三國演義”
話說天下大勢，分久必合，合久必分。漢朝自高祖斬白蛇而起義，一統(tǒng)天下，后來光武中興，傳至獻帝，遂分為三國。
現(xiàn)如今在新能源汽車中極為關(guān)鍵的BMS市場也恰出現(xiàn)了三股勢力，筆者在這里想與讀者一起煮酒論論這三方豪杰，權(quán)當(dāng)放松心情。
BMS(BatteryManagementSystem)，也就是所謂的電池管理系統(tǒng)，是連接電動汽車最核心部件的電池與整車的關(guān)鍵紐帶。而因其本身系統(tǒng)的復(fù)雜性，和關(guān)鍵的連接用途，早已成為歷來兵家的必爭之地。目前來看，已經(jīng)有什么勢力染指了BMS市場呢？
魏國整車公司
三國時期的魏國，始于魏文帝曹丕，算上魏太祖曹操共6帝，是三國里成立最早，最為強大的國家。筆者在這里僅做個比喻，魏國就正如目前BMS市場中實力最雄厚的勢力：整車公司。而目前國內(nèi)的一線主機廠中都或多或少都設(shè)有BMS團隊，而其中又以上汽，比亞迪（BYD）最為代表，去年四月份上汽朱軍就以明確表示，電池管理系統(tǒng)應(yīng)該交給整車廠來做。那我們不妨來一起分析魏國的優(yōu)劣勢。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
優(yōu)勢一，地大物博，兵多將廣。正如現(xiàn)在的主機廠，大多擁有極大的體量與雄厚的研發(fā)實力，要養(yǎng)一支完整的BMS團隊，并投入大量的研發(fā)費用對它們往往并不是問題。2009年上汽變成立了專門承擔(dān)新能源開發(fā)任務(wù)的捷能，2013年六月上汽立項做BMS自主研發(fā)，上汽僅開發(fā)e50的前后4年時間，就在新能源研發(fā)方面投入了超過60億元，這么雄厚的兵力相信也只有魏國才擁有。而放眼全球基本一線車企都至少自己來開發(fā)BMS的主控單元，而供應(yīng)商最多只供應(yīng)到從控級別。
優(yōu)勢二，挾天子以令諸侯。這里的天子可以指兩方面內(nèi)容，宏觀上是引導(dǎo)了國家政策法規(guī)或者相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，微觀上是指關(guān)于具體的某一款車型，需求也往往是由整車廠來提，再落實到各個部件來分解。
整車公司對法規(guī)的影響，尤其是地方政策的影響是往往存在很大話語權(quán)。舉個例子僅說明對政策的影響。
新出臺的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法(修訂)》，同時滿足發(fā)動機排量le1.6L等3項條件，再給予每車1.4萬元補助。關(guān)于插電式混合動力(含增程式)乘用車，同時滿足：
(1)發(fā)動機排量小于或等于1.6L
(2)混合動力工況百公里油耗小于或等于5.9L(工業(yè)和信息化部通告之條件B燃料消耗量)
(3)油箱容量小于或等于40L的
這個政策的制訂顯然是更多的利好了地方車企，其他公司也只能跟著調(diào)整產(chǎn)品。
而在電池系統(tǒng)的需求上也重要是由整車廠來提，顯然假如自己來開發(fā)可以在項目的極早期就先行籌劃進BMS產(chǎn)品設(shè)計之中，也更方便全盤考慮在電動汽車的控制策略之中。
劣勢：曹氏非正統(tǒng)。正如曹氏總被稱為篡漢，似乎電池的事情更應(yīng)該交給電池廠或者專業(yè)的BMS公司來做。電池管理系統(tǒng)，管理的是電池，而要做好電池管理系統(tǒng)的一大決定因素就是了解電池本身，對電池的深度了解往往會跟電池本身的設(shè)計體系聯(lián)系起來，而這并不是整車廠所擅長的，建立自己的電池技術(shù)前瞻中心，構(gòu)建一個電池實驗室兵擁有一套完全屬于自己的評價和標(biāo)定體系，并不是所有整車廠有耐心做的一件事情。這就限制了其本身關(guān)于電池了解的深度。
蜀國第三方BMS公司
公元221年，劉備在成都稱帝，國號漢，史稱蜀或蜀漢，這里用蜀國來比喻第三方BMS公司。蜀國土面積不大，底子較薄，正如第三方BMS公司大多輕資產(chǎn)運行，而讓劉氏來做皇帝的正統(tǒng)思想正如BMS這個專業(yè)的東西應(yīng)該交給讓專業(yè)的人來做的道理。我們來看看蜀國的優(yōu)劣勢。
優(yōu)勢一，臥龍鳳雛+五虎上將。正如蜀地多俊杰，并不是說另外兩方?jīng)]有，而是第三方BMS公司往往比較專業(yè)完整。雖然這類公司整體人數(shù)不多，但全部非常專業(yè)于BMS。這種齊整的團隊結(jié)構(gòu)，往往囊括了包括BMS軟硬件開發(fā)，測試，電池標(biāo)定等團隊，甚至更細一點的還把軟件進一步分為了架構(gòu)，驅(qū)動，應(yīng)用層開發(fā)等不同的組，硬件也細化為包括原理圖設(shè)計，layout等團隊，產(chǎn)品上還設(shè)產(chǎn)品經(jīng)理，功能安全分析，電池方面還有專業(yè)的建模專家等等，專業(yè)的人做專業(yè)的事情，而這樣一支專業(yè)健全的團隊，往往是一般車企或者電池公司BMS團隊所不具備的。
優(yōu)勢二，隆中對+前后出師表。諸葛多謀，無論在怎么樣的戰(zhàn)略局勢下都能有相應(yīng)的對策，無論是面對赤壁之戰(zhàn)的水戰(zhàn)還是六出祁山的丘陵戰(zhàn)均能展現(xiàn)不俗的謀略。正如第三方BMS公司，針對的客戶也更為復(fù)雜，除了車用領(lǐng)域，還包括了儲能，通信等領(lǐng)域，而他們在不同案例開發(fā)過程中積累的大量的數(shù)據(jù)，為其核心算法的設(shè)計供應(yīng)了大量的相關(guān)經(jīng)驗；其設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化的BMS產(chǎn)品往往也能適用于較多的場景，所以針對不同領(lǐng)域項目的快速響應(yīng)能力也成為他們的一大優(yōu)勢；
劣勢一，地小底薄。正如蜀國僅擁有兩川之地，人口不過百萬。第三方BMS公司由于其本身的輕資產(chǎn)屬性，相較于另兩方勢力在資本市場往往易成為被并購的一方。截止五月二十五日，上汽A股市值3200億，CATL估值近千億，而作為第三方BMS龍頭公司之一的科列技術(shù)最新一輪融資市值僅只有60億元，相較于另兩方龍頭公司來比確實不在一個體量。而在資本市場中第三方BMS公司也往往容易成為被并購的一方。
劣勢二，南蠻入侵。這里說的南蠻只是類比市場上國外的Tier1巨頭們；市場剛開始時，份額還不大，而當(dāng)去年我國電動汽車銷量占到了全球份額的50%時，這些巨頭們早已蠢蠢欲動，包括博世，德爾福，聯(lián)合電子在內(nèi)的這些國外巨頭紛紛開始染指BMS這個細分行業(yè)，相較于國內(nèi)第三方公司他們大多擁有更多的工具鏈開發(fā)和整車配套相關(guān)經(jīng)驗，而關(guān)于芯片等關(guān)鍵核心器件的采購也往往能通過全球采購獲得比國內(nèi)廠商更低的成本?？梢哉f這遠不是歷史上的孟獲的實力所能比擬的，所以是否還能七擒孟獲是很難講的。
吳國動力鋰電池公司
最后我們來看看吳國，孫吳是三國之中歷時最久的國家，歷四帝，共52年，而從孫堅開始，孫氏一族就長期占據(jù)江東，其發(fā)跡歷史甚至早于曹氏。正如新能源汽車行業(yè)的變革起源于動力鋰電池，電池廠也擁有深厚的資本與技術(shù)積累。那其優(yōu)劣勢又有什么呢？
優(yōu)勢一，江河之險。東吳擁有長江之險，赤壁之戰(zhàn)據(jù)魏國于長江之北，這里的江河之險指的正是專業(yè)的鴻溝。電池本身其實是電化學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)物，擁有極其復(fù)雜的化學(xué)體系，而無論是整車廠還是第三方BMS公司往往聚集均為汽車電子和電控方面的人才，其技術(shù)積累也重要集中于上述領(lǐng)域，而正是電動汽車的出現(xiàn)，讓更多學(xué)化學(xué)和材料的人也進入到了汽車配件領(lǐng)域，而這些人才和技術(shù)重要集中于電池公司。正因于本身專業(yè)的鴻溝和技術(shù)積累的不同，相信無論是關(guān)于整車公司還是專業(yè)的第三方BMS公司都需翻過這個專業(yè)壁壘。
優(yōu)勢二，孫氏盤踞江東幾六十年。孫氏政權(quán)其實是三國中最長的政權(quán)，悠久的歷史沉淀正如電池廠商對電池技術(shù)及測試數(shù)據(jù)的長期積累，有些動力鋰電池廠商最早可以追溯到3C時期。而單從技術(shù)角度討論，電池模型的建立與電池測試數(shù)據(jù)的長期積累緊密相關(guān)。要想做好BMS最根本的就是搭好電池的電化學(xué)模型，而電化學(xué)模型中的難點是電池壽命模型的建立，比如壽命模型中僅對歐姆阻抗變化的評估，就要長期性的多維度測試數(shù)據(jù)的積累，每一次產(chǎn)品的更新都會影響模型，這也是往往整車廠和第三方BMS公司很難具備的。同時BMS從控單元的設(shè)計往往也是與電池的模塊開發(fā)緊密相關(guān)的，這也是電池公司做BMS的優(yōu)勢所在。
劣勢，偏安一隅，稱臣于魏。長江天險這個技術(shù)的鴻溝關(guān)于電池廠既是優(yōu)勢也是劣勢，電池廠的技術(shù)儲備重要還是集中于對電池本身的研發(fā)，而關(guān)于中小型的電池廠一只完整齊備的BMS團隊都是很難承受的負擔(dān)，假如研發(fā)投入不夠，其自主開發(fā)的成本往往會大于其直接購置第三方BMS的成本，且在條件制約的前提下其自身開發(fā)的可靠性也較難有保證，因此除開幾家一線電池廠家可以巨大投入外，大多數(shù)其余電池廠家的BMS水平參差不齊，而這也直接導(dǎo)致了其在電池系統(tǒng)需求這件事上缺乏話語權(quán)，只能稱臣于魏。
