“新能源汽車補(bǔ)貼退坡后，消費(fèi)者買(mǎi)新能源汽車將漲價(jià)，以對(duì)沖補(bǔ)貼帶來(lái)的損失?！?s店的小王肯定地說(shuō)到。

六月二十六日，是2019年補(bǔ)貼政策過(guò)渡期結(jié)束的日子，從今天起，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車享受的補(bǔ)貼最高將減少58%的額度。這意味著后補(bǔ)貼時(shí)代正式來(lái)臨。

補(bǔ)貼退坡后，各家車企反應(yīng)不一

雖然各家車企對(duì)今天之前購(gòu)買(mǎi)新能源汽車的方式不一樣，比如上汽榮威4S店要求在此之前上牌才能享受舊的補(bǔ)貼政策，而江淮新能源4S店要求在此之前開(kāi)票就可享受舊的補(bǔ)貼政策，但都是要開(kāi)始面對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)變化。

“電動(dòng)汽車價(jià)格要上漲是肯定的，我們會(huì)考慮動(dòng)用一些金融的方案，盡可能地使價(jià)格上漲不太多?！鄙掀擞密嚫笨偨?jīng)理俞經(jīng)民曾表示。

廣汽新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇表示，六月二十五日之前，客戶在廣汽新能源店里交1萬(wàn)元定金可享受原有的補(bǔ)貼政策，“六月二十五日之后訂車就隨行就市，整個(gè)行業(yè)都要漲價(jià)，我們不得不漲?！?/p>

作為車企的相關(guān)負(fù)責(zé)人，看重的自然是自家車的售價(jià)，而作為乘聯(lián)會(huì)的秘書(shū)長(zhǎng)，崔東樹(shù)則認(rèn)為，2019年新政補(bǔ)貼退坡力度大，加之地補(bǔ)退出市場(chǎng)，這為新能源車帶來(lái)更為規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境?！傲路菔?018年新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)渡期的截止日期，疊加國(guó)六即將執(zhí)行，現(xiàn)有新能源車型最后一輪沖刺仍會(huì)體現(xiàn)?！?/p>

受補(bǔ)貼大幅退坡的影響，新能源乘用車已經(jīng)持續(xù)兩個(gè)月銷量同比上升趨緩，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下也因此陷入了困境。消費(fèi)者更多的關(guān)注點(diǎn)在于新能源車企如何度過(guò)這段“至暗時(shí)刻”，而作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游的國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司們將面對(duì)何種局面？具體來(lái)看下。

能量密度提高以及主機(jī)廠壓價(jià)下的成本壓力

在后補(bǔ)貼，電池公司首先面對(duì)的可能是生產(chǎn)成本壓力。

在2019年版本新能源汽車補(bǔ)貼政策中，對(duì)電池的要求進(jìn)一步提升。

一方面，在電池的技術(shù)指標(biāo)要求方面進(jìn)一步加嚴(yán)，對(duì)應(yīng)著研發(fā)以及制造成本的提高。乘用車能量密度方面，2018年的要求是120Wh/kg成為電池包的入門(mén)標(biāo)準(zhǔn)，相比2017年的90Wh/kg就能獲得1倍的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼提升了30Wh/kg，提升幅度高達(dá)25%。此外，在2018年的補(bǔ)貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次。能量密度提升意味著制造難度加大，相應(yīng)的制造成本會(huì)升高。

另一方面，近年來(lái)動(dòng)力鋰電池的價(jià)格卻呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢(shì)。在補(bǔ)貼退坡的影響下，主機(jī)廠會(huì)將成本壓力轉(zhuǎn)移到上游，壓低電池的采購(gòu)價(jià)格，據(jù)了解，主機(jī)廠普遍認(rèn)為動(dòng)力鋰電池價(jià)格應(yīng)當(dāng)再降12%-17%較為合理。

因此，即使是強(qiáng)大如寧德時(shí)代的電池廠商，也會(huì)面對(duì)著降本提效的壓力。

寧德時(shí)代與國(guó)內(nèi)外多家新能源主機(jī)廠合作緊密，甚至設(shè)有合資公司，可以適當(dāng)緩沖下游傳導(dǎo)的壓力。但是，關(guān)于第二梯隊(duì)的動(dòng)力鋰電池公司而言，形勢(shì)不容樂(lè)觀。

首先，第二梯隊(duì)的動(dòng)力鋰電池公司的產(chǎn)量利用率并不高，大部分的第二梯隊(duì)動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量利用率低于30%，產(chǎn)量嚴(yán)重過(guò)剩。

其次，頭部公司的集中度越來(lái)越高，大的廠商憑借規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)擠壓第二梯隊(duì)的電池廠商生存空間。在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足條件下，若“二隊(duì)”公司不考慮差異化競(jìng)爭(zhēng)，在補(bǔ)貼退坡之后，日子將更加艱難。

日韓電池廠“虎狼”之心的壓力

在補(bǔ)貼政策的保護(hù)罩去掉之后，國(guó)內(nèi)電池廠商除了面對(duì)成本問(wèn)題，還要面對(duì)的是在保護(hù)罩外的日韓電池廠商，那些才是真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。

從以往電子產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)歷史中，我們可以發(fā)現(xiàn)日韓公司在這方面經(jīng)驗(yàn)豐富。以電子產(chǎn)品的存儲(chǔ)器為例，三星充分利用了存儲(chǔ)器行業(yè)的強(qiáng)周期特點(diǎn)，依靠政府的輸血，在價(jià)格下跌、生產(chǎn)過(guò)剩、其他公司削減投資的時(shí)候，逆勢(shì)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)進(jìn)一步下殺產(chǎn)品價(jià)格，從而逼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出市場(chǎng)甚至直接破產(chǎn)，世人稱之為“反周期定律”。在存儲(chǔ)器這個(gè)領(lǐng)域，三星一共祭出過(guò)三次“反周期定律”，前兩次分別發(fā)生在80年代中期和90年代初，讓三星從零開(kāi)始，做到了存儲(chǔ)器老大的位置。在2008年金融危機(jī)之前，三星（韓國(guó)）、SK海力士（韓國(guó)）、奇夢(mèng)達(dá)（德國(guó)）、鎂光（美國(guó)）和爾必達(dá)（日本），五家公司基本控制了全球DRAM供給。但三星顯然覺(jué)得玩的還不夠大，于是在2008年金融危機(jī)前后，第三次舉起了“反周期”屠刀。DRAM領(lǐng)域最終只剩三個(gè)玩家：韓國(guó)的三星、海力士和美國(guó)的鎂光。

在制造成本處于劣勢(shì)的情況下，日韓公司尚且能叫板歐美國(guó)家，甚至把一些大廠干倒。因此，有人總結(jié)了電子行業(yè)的一個(gè)規(guī)律：很多產(chǎn)業(yè)，首先被美國(guó)人發(fā)明出來(lái)，美國(guó)人賺了一波錢(qián)后，產(chǎn)業(yè)基本上就在日本、韓國(guó)、大陸、臺(tái)灣這四個(gè)地方轉(zhuǎn)圈。這四個(gè)玩家如同在打一桌麻將，互相斗的吐血，但卻輪流胡牌，最后反而把麻將圈外全世界人的錢(qián)給賺走了。

再來(lái)看看鋰電行業(yè)的現(xiàn)狀。在制造成本方面，根據(jù)瑞銀在2018年年底公布的電池生產(chǎn)公司成本報(bào)告顯示，通過(guò)拆解比較4家電池廠商生產(chǎn)的鋰離子電池發(fā)現(xiàn)，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學(xué)的成本為148美元/kWh，三星SDI與寧德時(shí)代的成本均超過(guò)了150美元/kWh，其中寧德時(shí)代的成本最高。

2019年以來(lái)，日韓的動(dòng)作開(kāi)始加大——豐田汽車與松下集團(tuán)已計(jì)劃成立一家合資公司，擴(kuò)張松下的版圖；韓國(guó)SK創(chuàng)新也嘗試著聯(lián)手國(guó)內(nèi)車企，尋求進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合作方；六月十二日，吉利汽車宣布，其控股99％的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)將與LG化學(xué)合作成立合資公司，LG化學(xué)也成功聯(lián)手國(guó)內(nèi)車企……

在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不如日韓公司的情況下，沒(méi)有了“補(bǔ)貼”的這層保護(hù)下，國(guó)內(nèi)電池公司是否扛得住綁定了主機(jī)廠的日韓公司呢？

達(dá)爾文曾告訴我們，物競(jìng)天擇的結(jié)果將是適者生存。關(guān)于國(guó)內(nèi)電池公司而言，今日將成為“補(bǔ)貼時(shí)代”的分界線。自今日起，在政策保護(hù)下的騾子和馬都要拉出來(lái)溜溜，有的注定被市場(chǎng)淘汰，尤其是披著馬皮騙補(bǔ)的騾子。2019-2020年國(guó)內(nèi)電池廠進(jìn)一步大清洗和整合,而市場(chǎng)格局也越來(lái)越明朗。