新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭非常猛，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的任何風(fēng)吹草動(dòng)自然都牽動(dòng)人心。日前，據(jù)媒體報(bào)道，LG化學(xué)已宣布，計(jì)劃在2020年前再投資1.2萬(wàn)億韓元（約合72億元人民幣），用于擴(kuò)大在我國(guó)江蘇南京新港開(kāi)發(fā)區(qū)的一家動(dòng)力鋰電池工廠及一家小型電池廠，相關(guān)投資合同已于一月九日簽署完成。

我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡加速，市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)代即將到來(lái)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)也是如此。隨著我國(guó)不斷擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，外資動(dòng)力鋰電池公司開(kāi)始了新一輪的布局。據(jù)了解，在剛剛過(guò)去的2018年，LG化學(xué)、三星SDI和SK創(chuàng)新（SKInnovation）三家韓國(guó)電池公司累計(jì)在華投資超過(guò)300億元。除投建電池工廠，它們還將觸角伸向上游產(chǎn)業(yè)鏈。

山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓，自主動(dòng)力鋰電池公司將迎來(lái)真正的考驗(yàn)時(shí)刻。

外資公司動(dòng)作頻頻加快布局

我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9％和61.7％。中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東表示，未來(lái)幾年，新能源汽車(chē)在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的份額仍將持續(xù)新增，成為新車(chē)銷(xiāo)售的另一個(gè)推動(dòng)點(diǎn)。面對(duì)誘人的市場(chǎng)利益，日、韓動(dòng)力鋰電池公司按捺不住突圍的野心，希望找準(zhǔn)時(shí)機(jī)搶占這塊它們垂涎已久的大蛋糕。

眾所周知，在經(jīng)歷短暫的風(fēng)光后，外資動(dòng)力鋰電池公司在我國(guó)市場(chǎng)旋即陷入困境，進(jìn)入沉寂狀態(tài)。自主公司則在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力刺激下，獲得了充分的發(fā)展空間。時(shí)移世易，如今，外資動(dòng)力公司迅速加大在華發(fā)展力度，計(jì)劃憑借自身優(yōu)勢(shì)重奪失地。

除上文提及的72億元投資項(xiàng)目外，LG化學(xué)此前還宣布過(guò)一項(xiàng)新計(jì)劃，將投資約2萬(wàn)億韓元于2023年前在南京建設(shè)新的動(dòng)力鋰電池工廠。隨著已有工廠的擴(kuò)建與新工廠的投建，LG化學(xué)未來(lái)必然尋求在我國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

外資動(dòng)力鋰電池公司的行動(dòng)幾乎是一致的。三星SDI也于近日重啟位于陜西西安的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，此舉被解讀為該公司為在華動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)按下重啟鍵。據(jù)悉，二期項(xiàng)目總投資105億元，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線。該基地將交由三星SDI及安徽環(huán)新、西安高科成立的合資公司三星環(huán)新動(dòng)力營(yíng)運(yùn)。資料顯示，三星SDI、安徽環(huán)新、西安高科的持股比例分別為50％、35％和15％。

不過(guò)，2018年八月九日，西安高科在西安產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持三星環(huán)新15％股權(quán)。本次股權(quán)交易的最終結(jié)果顯示，三星SDI成為受讓方，這就意味著其在三星環(huán)新的持股比例上升至65％。不過(guò)，相關(guān)工商信息目前尚未完成變更。一月十四日，三星SDI在北美車(chē)展上公布了固態(tài)電池業(yè)務(wù)路線圖，并以汽車(chē)充電2.0為主題，展示其用于電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)的快速鉅大鋰電充電、高容量電池。雖然目前尚未公布在華發(fā)展目標(biāo)，但三星SDI不會(huì)忽視我國(guó)市場(chǎng)的重要地位。

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG化學(xué)和三星SDI相比，SK創(chuàng)新在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)起步較晚，2017年底才宣布將在我國(guó)、匈牙利和美國(guó)建立新工廠，執(zhí)行價(jià)值約30億美元的投資計(jì)劃。不過(guò)，關(guān)于我國(guó)市場(chǎng)，SK創(chuàng)新也在快馬加鞭。2018年十一月，SK創(chuàng)新公司收購(gòu)動(dòng)力鋰電池的核心材料（高精度電解銅箔）供應(yīng)商靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司股權(quán)，以上游材料為入口進(jìn)行布局。

值得一提的是，2018年十一月，三星SDI、LG化學(xué)和SK創(chuàng)新宣布聯(lián)手開(kāi)發(fā)核心電池技術(shù)，并且還將成立一個(gè)規(guī)模1000億韓元（約合9000萬(wàn)美元）的基金，用于打造下一代電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，同時(shí)就下一代電池相關(guān)材料、工藝和設(shè)備進(jìn)行合作。

特斯拉上海工廠已于一月七日破土動(dòng)工，第一期項(xiàng)目將于今年下半年完工，年底開(kāi)始量產(chǎn)Model3。作為其動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，日本松下自然也獲得了在我國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的新契機(jī)。有消息稱(chēng)，松下方面表示，在特斯拉上海工廠的生產(chǎn)步入正軌后，該公司計(jì)劃轉(zhuǎn)向在本地市場(chǎng)生產(chǎn)電池。

此外，還有一個(gè)動(dòng)向要關(guān)注豐田汽車(chē)與松下在一月二十二日共同宣布，將于2020年底前成立合資公司，共同開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高容量的電動(dòng)汽車(chē)電池，并力爭(zhēng)在2025年之前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。新公司生產(chǎn)的電池產(chǎn)品還將供應(yīng)馬自達(dá)、斯巴魯?shù)裙荆で笃渌嚓P(guān)公司采用，以擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模，提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

將與自主領(lǐng)軍公司直接交鋒

得益于我國(guó)大力推廣新能源汽車(chē)的良好發(fā)展環(huán)境，自主動(dòng)力鋰電池公司獲得了絕佳的成長(zhǎng)時(shí)間和空間。我國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018全年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88％。

其中，十二月裝機(jī)量達(dá)到頂峰，高達(dá)13.36GWh，環(huán)比增長(zhǎng)49.92％。寧德時(shí)代和比亞迪均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，分別以23.52GWh裝機(jī)量、占比上升12.23％和11.44GWh裝機(jī)量、占比上升4.54％，位列一、二名。

在不久的未來(lái)，一批強(qiáng)勢(shì)崛起的自主動(dòng)力鋰電池公司，將與同樣勢(shì)在必得的外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一決高下。

外資公司在我國(guó)加緊布局，重要是對(duì)高端動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)有沖擊，外資公司具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，目前國(guó)內(nèi)也只有寧德時(shí)代、比亞迪這樣的公司可以與之抗衡。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究總監(jiān)吳輝在接受記者采訪時(shí)表示，自主公司在未來(lái)的發(fā)展中，面對(duì)的形勢(shì)將十分嚴(yán)峻。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司研發(fā)中心副總監(jiān)高鵬然也表示，從動(dòng)力鋰電池技術(shù)水平來(lái)看，第一梯隊(duì)是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下、三星SDI等公司，第二梯隊(duì)則是國(guó)軒高科、中航鋰電等公司。

雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司綜合實(shí)力有了跨越式提升，但與國(guó)外先進(jìn)水平仍存在差距。目前來(lái)看，新增新能源汽車(chē)?yán)m(xù)駛里程，提升動(dòng)力鋰電池能量密度是關(guān)鍵。據(jù)了解，寧德時(shí)代三元電池單體能量密度達(dá)240Wh/kg，2019年將推出NCM811電池，單體能量密度可達(dá)280Wh/kg。此外，寧德時(shí)代還計(jì)劃于2020年之前將電芯能量密度提升到300Wh/kg。

在電池能量密度方面，松下最強(qiáng)，寧德時(shí)代位居第二。上海某動(dòng)力鋰電池公司高級(jí)工程師雷風(fēng)平（化名）告訴記者，松下圓柱形電池最高單體能量密度已達(dá)到250Wh/kg。

其中，特斯拉Model3使用的21700圓柱形電池單體能量密度達(dá)340Wh/kg，在當(dāng)前量產(chǎn)產(chǎn)品中居冠；LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池大部分采用疊片式軟包設(shè)計(jì)，其2020年的單體電芯能量密度目標(biāo)為270～280Wh/kg；三星SDI產(chǎn)品以方形電池為主，目前量產(chǎn)的第3代動(dòng)力鋰電池單體能量鋰離子電池密度達(dá)210～230Wh/kg。

吳輝認(rèn)為，外資公司的產(chǎn)品重要有兩大優(yōu)勢(shì)：第一，產(chǎn)品一致性好，良品率比較高，因此綜合下來(lái)成本并不比自主公司產(chǎn)品的高；第二，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)高，能量密度、安全性也較好。

未來(lái)市場(chǎng)之爭(zhēng)，核心在于成本。雷風(fēng)平認(rèn)為，處在第一梯隊(duì)的動(dòng)力鋰電池公司在產(chǎn)品能量密度方面的差距已不大，這就意味著車(chē)企在選擇供應(yīng)商時(shí)，重點(diǎn)會(huì)考慮成本。然而，國(guó)內(nèi)公司在成本控制方面做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而松下在這方面擁有很大的優(yōu)勢(shì)。雷風(fēng)平說(shuō)。

不過(guò)，我們也不應(yīng)該忽略，在最初進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)之時(shí)，外資動(dòng)力鋰電池公司曾因刻意降低產(chǎn)品售價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)急劇減少甚至虧損的疑似傾銷(xiāo)做法而被詬病。

此外，LG化學(xué)在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局上優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)了解，LG化學(xué)從材料、電芯、Pack及BMS都有廣泛的研究基礎(chǔ)，甚至整車(chē)核心部件的電機(jī)和電控等領(lǐng)域，也未落下風(fēng)。而國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司，則局限于某一個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)集中度低，資源嚴(yán)重分散鋰離子電池，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，缺少全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀先從合資合作起步

雖然動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)越來(lái)越開(kāi)放，但目前外資公司對(duì)我國(guó)市場(chǎng)始終持樂(lè)觀謹(jǐn)慎態(tài)度，多選擇與我國(guó)公司合作進(jìn)行布局。去年上半年，吉利收購(gòu)LG化學(xué)南京工廠為后者帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，SK創(chuàng)新與億緯鋰能開(kāi)展深度合作。去年下半年，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的一些中外合作案例也遵循這個(gè)規(guī)律。吳輝表示。

這種合作方式很容易引發(fā)效仿。高鵬然認(rèn)為，此前自主動(dòng)力鋰電池公司獲得了發(fā)展的窗口期，但這個(gè)窗口期并不是永久的，外資公司與我國(guó)公司合作發(fā)展，成為了它們的重要選擇。

坊間有消息稱(chēng)，吉利全資收購(gòu)了LG化學(xué)南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，雙方還確立了后續(xù)合作，LG化學(xué)將幫助吉利集團(tuán)旗下高端品牌（含沃爾沃）繼續(xù)升級(jí)電池技術(shù)。

一篇分析文章指出：沃爾沃是LG化學(xué)的大客戶(hù)，后來(lái)還新增了領(lǐng)克和倫敦出租車(chē)客戶(hù)，將南京工廠賣(mài)給吉利是快刀斬亂麻解決了工廠空置問(wèn)題，挽救甚至擴(kuò)大了在我國(guó)市場(chǎng)的訂單，全盤(pán)算下來(lái)并不吃虧。

另一方面，2018年四月，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)就生產(chǎn)三元正極相關(guān)材料成立兩家合資公司，為我國(guó)市場(chǎng)后續(xù)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和產(chǎn)能提升提前籌備。

假如未來(lái)徹底放開(kāi)限制，我認(rèn)為，外資公司會(huì)選擇獨(dú)立在華布局。吳輝進(jìn)一步分析稱(chēng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，假如動(dòng)力鋰電池行業(yè)進(jìn)入充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，外資公司將不會(huì)選擇合作方式，而是要獨(dú)立發(fā)展，以求更多地?fù)屨际袌?chǎng)份額，獲取更多的利潤(rùn)。

自主公司必須鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力

隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡加速，動(dòng)力鋰電池公司必然要進(jìn)入市場(chǎng)全面競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，技術(shù)和成本等方面的優(yōu)勢(shì)將是決定公司能否存活下來(lái)的重要因素。2020年補(bǔ)貼徹底退出市場(chǎng)，外資公司將與自主公司將直接對(duì)戰(zhàn)，未來(lái)市場(chǎng)格局可能出現(xiàn)很大變化。

未來(lái)，產(chǎn)能達(dá)標(biāo)是第一競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)大多數(shù)公司開(kāi)始進(jìn)入資產(chǎn)整合和兼并重組階段，或者選擇增資擴(kuò)產(chǎn)以滿(mǎn)足政策要求。動(dòng)力鋰電池行業(yè)分析師李朋（化名）認(rèn)為，在宏觀發(fā)展趨勢(shì)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司將分化為三類(lèi)：

第一類(lèi)是領(lǐng)軍型公司。寧德時(shí)代、比亞迪已具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整車(chē)公司或與它們聯(lián)手攻占市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)部分技術(shù)和渠道的共享，獲取最大的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)空間。

第二類(lèi)是追趕型公司。這類(lèi)公司屬于上文所說(shuō)的第二梯隊(duì)，未來(lái)將有兩種結(jié)局，一是實(shí)現(xiàn)有效整合、在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一席之地；一是在整合和擴(kuò)張中消化不良，最終被拖垮。

第三類(lèi)則是落后型公司。這類(lèi)公司規(guī)模小，技術(shù)實(shí)力差，遭受外資品牌、自主領(lǐng)軍公司雙重壓迫，短時(shí)間內(nèi)將退出市場(chǎng)。

只有被追逐時(shí)，才跑的最鋰離子電池廠家快。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正面對(duì)日益激烈的全球化競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)也從政策指導(dǎo)階段進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)向階段。在后補(bǔ)貼時(shí)代，自主動(dòng)力鋰電池公司的窗口期逐漸收窄，鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力的任務(wù)變得愈加緊迫。