鉅大LARGE | 點擊量:772次 | 2020年01月17日
華友鈷業(yè)發(fā)行股份及募資超16億 深化三元動力電池材料布局
12月21日,華友鈷業(yè)(603799)披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金方案,所涉及金額分別為8.05億元和8億元。本次交易完成后,華友鈷業(yè)將全資持有衢州華友鈷新材料有限公司(簡稱“華友衢州”),同時將助力其三元動力電池產(chǎn)能項目。
公告顯示,華友鈷業(yè)本次發(fā)行股份擬購買的標的資產(chǎn)為蕪湖信達新能一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“信達新能”)持有的華友衢州15.68%股權。根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字〔2019〕580號《資產(chǎn)評估報告》,截至評估基準日2019年6月30日,華友衢州的股東全部權益價值的評估值為513,044.71萬元?;谏鲜鲈u估結(jié)果,交易雙方協(xié)商確定華友衢州15.68%股權最終的交易價格為80,500.00萬元。本次交易完成后,上市公司將持有華友衢州100%股權。
本次交易中,華友鈷業(yè)擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為23.60元/股,募集配套資金總額不超過80,000.00萬元,不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前上市公司總股本的20%。
本次華友鈷業(yè)擬募集配套資金80,000.00萬元,分別用于華友衢州“年產(chǎn)3萬噸(金屬量)高純?nèi)?a href="/keywords/dongli/" class = "seo-anchor" data-anchorid=125 target="_blank">動力電池級硫酸鎳項目”和支付中介機構(gòu)費用及本次交易相關稅費,具體情況如下:
華友鈷業(yè)表示,本次交易之前,公司主營業(yè)務為鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產(chǎn)品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶的業(yè)務。標的公司華友衢州是公司的重要子公司,其主要產(chǎn)品四氧化三鈷、硫酸鈷等可用于鋰電正極材料制造等。本次交易完成后,公司的主營業(yè)務未發(fā)生重大變化,華友衢州將成為公司的全資子公司,歸屬于上市公司股東的凈利潤將進一步增加。通過本次交易,公司將進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),聚焦提升經(jīng)營質(zhì)量,增強公司的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力。