鉅大LARGE | 點擊量：1047次 | 2020年01月11日
動力電池觀察：比亞迪跌落第二梯隊，國軒大增升至第三
資料來源:整車出廠合格證數(shù);分析制圖:電動汽車觀察家
一、綜述:11月裝機量同比連續(xù)四月同比下滑
11月份車用動力電池裝機量為6．29GWh,同比下滑25．38%,環(huán)比增長54．55%;1-11月,動力電池累計裝機52．47GWh,同比累計增長18．94%,增長幅度進一步收窄。
11月,第二名比亞迪裝機僅404．97MWh,同比大幅下跌69．9%,環(huán)比也下滑13%,已經(jīng)與第三名國軒高科(404．91MWh)的裝機量十分接近,這也意味著比亞迪跌落第二梯隊。國軒高科出貨量大增,特別值得注意的是磷酸鐵鋰裝載在乘用車上的增長不少。寧德時代(含上汽時代)的市場份額進一步擴大,其單月裝機量占比已經(jīng)達到60%。安徽利維能5月份一期投產(chǎn),11月份第一次配套整車企業(yè),配套產(chǎn)品為江鈴新能源的易至EV3。第一次利維能配套5輛車,裝機量僅為0．15MWh。往年11月份,為了搶補貼,車企都會大量生產(chǎn)車輛,電池裝機量隨之增長,但是今年受到大環(huán)境影響,這一情況并不明顯,整體增長幅度還低于2017年。
我們來看下,11月份的行業(yè)、企業(yè)和不同技術(shù)路線的具體表現(xiàn)。
二、企業(yè)分析:11月比亞迪跌落至第二梯隊,寧德時代市占率再創(chuàng)新高11月份,寧德時代裝機仍然同環(huán)比下滑,但其市場份額為60%。比亞迪正式跌落至第二梯隊,市場占比僅為6%,與國軒高科基本持平。11月,裝機量top10名次微幅調(diào)整。國軒高科由10月份的第5位,增長到第3位。力神電池由第3位下降至第4位;孚能科技由第9位上升至第5位;多氟多和德朗能出現(xiàn)在榜單TOP10。
資料來源:整車出廠合格證數(shù);分析制圖:電動汽車觀察家注:寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代
1、11月寧德時代裝機正增長,市占率達60%11月,除寧德時代外,其他頭部企業(yè)裝機量集中度有所降低。前5名的市場份額由上月84%下降到81%,前10名的市場份額下降0．9個百分點,至91%。11月份,寧德時代裝機3．77GWh,同環(huán)比轉(zhuǎn)正,分別增長4．7%和67．9%,市場占比達到60%,“一超”地位相當(dāng)穩(wěn)固。具體來看,11月份,寧德時代在乘用車配套方面有增有降,其中增長比較突出的有東風(fēng)E70、e-GOLF、EQC4004MATIC、吉利的GE11、悅達起亞的K5、上汽通用的VELITE6以、傳祺AIONL第二代逸動EV,以及愛馳U5;下降的有廣汽三菱的祺智EV。商用車方面,環(huán)比增長突出的企業(yè)有中車、中通、廣通等。
資料來源:整車出廠合格證數(shù);分析制圖:電動汽車觀察家注:寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代
2、國軒高科環(huán)比大增162．4%國軒高科是長期季軍保持者,11月幾乎與亞軍比亞迪裝機量持平。2019年至今,國軒高科只有三個月跌出前三,在第四、五名。11月份,國軒高科大幅增長再次進入前三強。國軒高科現(xiàn)有產(chǎn)能16GWh,規(guī)劃產(chǎn)能達35GWh,是以磷酸鐵鋰為主的企業(yè)。進入2019年后,國軒高科基本裝機量的90%都是磷酸鐵鋰電池。國軒高科磷酸鐵鋰電池在能量密度方面不斷取得突破,單體電芯能量密度已提升至190Wh/kg,配套乘用車系統(tǒng)能量密度突破140Wh/kg,并已成功研發(fā)出能量密度達302Wh/kg,循環(huán)次數(shù)超過1,500次的軟包三元電芯。11月份,國軒高科裝機量為404．91MWh,是除5、6月份以外的,第三高月份。分產(chǎn)品來看,國軒高科的增長主要表現(xiàn)在對奇瑞的配套環(huán)比增長較快。乘用車方面,其對北汽新能源EC3配套環(huán)比增長近5倍;對奇瑞eQ1的配套開始放量,增長近28倍;對奇瑞X70EV環(huán)比增22倍,對江淮iEVA50環(huán)比也有大幅增長;商用車方面對北汽福田商用車及吉利四川商用車、奇瑞商用車、山西秦星以及浙江飛碟配套環(huán)比大幅增長。分電池種類來看,北汽新能源EC3今年8月配套國軒高科磷酸鐵鋰電池,但從10-11月開始已經(jīng)切換為國軒高科的三元鋰電池。不過,11月份,國軒高科磷酸鐵鋰電池對奇瑞eQ1裝機量的大幅增長。此外,江淮的iEV6E和iEVA50配套量也增加明顯。商用車方面,11月,國軒高科純電動客車和純電動專用車磷酸鐵鋰電池的裝機量也增長明顯。
1-11月國軒高科電池配套情況(單位:MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
3、比亞迪跌落第二梯隊第二梯隊電池企業(yè)仍然是配套乘用車企業(yè)較多的,整體排名相對靠前;僅依靠商用車的企業(yè)排名起伏較為明顯。由于11月份商用車的產(chǎn)量進一步攀升,主要裝載商用車的電池企業(yè)裝機量有所起色。此外,積極開拓用戶的企業(yè)裝機情況相對較好。分企業(yè)來看,11月份,比亞迪裝機量由10月份的468．38MWh,下降至404．97MWh,同比降69．9%,環(huán)比下降13．5%;1-11月,比亞迪累計裝機9．61GWh,累計同比下滑0．4%。連續(xù)下滑的比亞迪不知能否在明年扭轉(zhuǎn)頹勢。分產(chǎn)品來看,比亞迪僅有幾款乘用車環(huán)比增長,例如比亞迪e1、比亞迪e3、比亞迪秦Pro以及比亞迪唐DM,其余10款車型的裝機量都出現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢。尤其被寄予眾望的比亞迪e2環(huán)比下降幅度最小,但也達到19．7%。即使客車增長較快,但也獨木難支。自供電池,在市場下滑的情況下,弊端開始顯現(xiàn),自身新能源汽車增長放緩甚至下滑,都會直接拖累電池裝機情況。
1-11月比亞迪乘用車裝機情況(單位:MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計孚能排名上升至第5位。
孚能配套量的增長主要由于其對北汽新能源ET3、一汽奔騰B30EV400,以及歐拉iQ配套量的增長。尤其對一汽奔騰B30EV400配套量近兩月增長很快,11月環(huán)比增長達428%;歐拉iQ配套環(huán)比增長達367%。近期孚能科技在進一步擴展海外客戶。戴姆勒發(fā)布聲明稱,其已與孚能科技簽訂協(xié)議,將從后者采購電動車所需鋰離子電芯。目前,孚能科技正在德國規(guī)劃一座生產(chǎn)工廠,隨后,還將在美國和中國規(guī)劃電池工廠,從而幫助梅賽德斯-奔馳提升電動車的產(chǎn)能。未來孚能科技的配套量有進一步增加的趨勢。多氟多的增長主要由于對eQ1配套量的增長,不過其在商用車領(lǐng)域的配套有所下滑。朗德能進入TOP10,主要是由于對零跑S01和東風(fēng)E11K的配套量大幅增長。塔菲爾的增長主要源于對河南速達生產(chǎn)的SA01、菱智M5EV以及新特啟能GEV1環(huán)比大幅增長。商用車方面,配套量不太穩(wěn)定,11月新增對唐駿歐鈴的配套,但整體量仍然較小。瑞浦能源方面,對π1Pro和中車配套量環(huán)比增長較大;目前來看,該企業(yè)的配套車企車型仍然比較少。此外,利維能在11月份開始為整車企業(yè)配套,第一款車為易至EV3,未來還將有增長潛力。安徽利維能今年5月份,第一期建成投產(chǎn)。該企業(yè)電池項目將分2期完成,設(shè)計年產(chǎn)能10GWh,其中一期項目總設(shè)計產(chǎn)能5GWh,包括5條三元軟包電池產(chǎn)線、5條圓柱錳酸鋰、磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線,主要應(yīng)用于乘用車、電動自行車、電力儲能等領(lǐng)域。
11月TOP20企業(yè)裝機情況(單位MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計注:寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代
從累計數(shù)據(jù)看,整個產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)漏斗形,頭大尾長。1-11月,累計裝機量超過1GWh的企業(yè)達到6家:寧德時代以累計裝機27．6GWh,排名第1,累計占比達52．5%;比亞迪以9．61GWh,排名第2,累計占比達18．3%。第1、2名的差距有持續(xù)加大的趨勢。市場累計占比2%-5%的企業(yè)有3家,分別為國軒高科、力神電池、中航鋰電和億緯鋰能。僅有7家企業(yè)占比達到1%-2%以上,分別為孚能、鵬輝、卡耐、比克、多氟多、欣旺達和捷威動力。
1-11月TOP20企業(yè)累計裝機情況(MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
三、材料體系:磷酸鐵鋰占比繼續(xù)增長
11月份磷酸鐵鋰電池的市場占比為39%,10月份這一數(shù)據(jù)為26%。11份磷酸鐵鋰電池裝機量2．45GWh,同比下降20%,環(huán)比增長132%,主要是客車裝機量有所恢復(fù)導(dǎo)致。三元材料裝機量為3．78GWh,同比下降26%,環(huán)比增長同樣26%,這主要是乘用車市場恢復(fù)所致。11月份,錳酸鋰裝機量為57．78MWh,同比下滑53%,環(huán)比增長474%。磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領(lǐng)域使用,因此上述材料大幅波動一般與商用車的產(chǎn)量有關(guān)。
資料來源:整車出廠合格證數(shù);分析制圖:電動汽車觀察家
分車型來看,三元純電動乘用車依然是市場占比最高的車型。11月份,上述車型裝機2．77GWh,同比下降29．8%,市場占比為44%。三元插混乘用車市場占比第三高,裝機量為935．37MWh,占比達到14．9%,同比增長78．3%。其次為磷酸鐵鋰的純電動專用車和乘用車,市場占比分別為8．9%和2．8%。錳酸鋰純電動乘用車同比增長最快,達到486．4%,不過市場占比僅為0．1%。由于錳酸鋰電池裝機基數(shù)較小,因此仍屬于小眾產(chǎn)品。
按主要車型統(tǒng)計不同電池材料裝機情況(單位:MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
四、能量密度:11月德朗能電池能量密度依然奪冠
《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證對電芯的單體能量密度進行分析,并作出動力電池電芯能量密度排行。11月,軟包電池上榜數(shù)量最多,但圓柱電池德朗能電池單體能量密度最高,達到257．40Wh/kg(1C充放測算,本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn))。此外,《電動汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度,天際牌QAC6461BEVAA純電動多用途乘用車系統(tǒng)能量密度達165Wh/kg。相比10月份,最高系統(tǒng)能量密度有所提升。
1、德朗能電池單體系統(tǒng)能量密度最高,達257．40Wh/kg
電池能量密度TOP20電池中有12款軟包,6款圓柱電池、2款方形電池。整體來看,能量密度排名從高到低是圓柱、軟包和方形。利維能第一次配套整車企業(yè),以244．77Wh/kg排名第6。11月國內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車動力電池單體能量密度TOP20
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理
2、天際牌QAC6461BEVAA純電動多用途乘用車系統(tǒng)能量密度達165Wh/kg新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)純電動乘用車系統(tǒng)能量密度進一步提升。根據(jù)2019年補貼政策,純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的車型按0．8倍補貼,140(含)-160Wh/kg的車型按0．9倍補貼,160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》,僅從系統(tǒng)能量密度來看,超過160Wh/kg的車型有8款,分別為天際汽車、長城歐拉、威馬、東風(fēng)風(fēng)神、江蘇敏安、四川野馬和合眾哪吒品牌,能夠獲得1倍補貼。其中有,9款車在140(含)-160Wh/kg可以獲得0．9倍補貼;8款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間,可以獲得0．8倍補貼,另有3款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg,不能獲得補貼。新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)純電動乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜(單位:Wh/kg)
資料來源:根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)整理
五、電池封裝:軟包環(huán)比增長最大
《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),11月份,圓柱電池裝機333．98MWh,同比下滑幅度最大,達到74．4%;但環(huán)比增長幅度較大,達到128%。軟包電池裝機666．96MWh,同比大幅下跌52．9%;環(huán)比增長達133%。方形電池裝機5．29GWh,同比下滑幅度最小,為15%;但環(huán)比增長也達到45%。部分軟包電池典型企業(yè)及配套情況
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理
從今年累計市占率來看,方形電池還在不斷擠壓圓柱和軟包電池的市場份額。2019年前11月,方形電池占比達到85%,圓柱和軟包電池市占率分別為7%和8%。去年同期,方形電池占比僅為74%,圓柱和軟包占比分別為12%和14%。
六、11月份暢銷車配套情況
《電動汽車觀察家》整理了中汽協(xié)公布的11月份排名前10的暢銷新能源車型電池配套情況。11月新能源汽車銷量車型銷量排行榜
資料來源:根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理
可以看到,吉利幾何A、寶馬5系插電式混合動力以及風(fēng)神E70的配套電池都是寧德時代。寶駿E100力神的配套量最大。寶駿E100的配套企業(yè)有卡耐、力神、寧德時代和鵬輝能源4家。10月份,力神配套量最大,達到43．4MWh。傳祺AION．S主要由寧德時代和中航鋰電配套,其中中航鋰電自8月份開始配套,增長迅速,取代寧德時代成為主要配套電池企業(yè)。11月份,僅有中航鋰電配套135．8MWh。奔騰B30EV400主要由孚能科技、桑頓新能源和星恒電源配套,其中桑頓新能源配套量最大,11月達93．2MWh。
11月新能源暢銷車型配套情況(單位:MWh)
資料來源:根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理
七、外資企業(yè)配套情況
整體來看,11月份外資配套量增長較快。其中三洋的配套量最高,配套量達8．35MWh,占比達到所有外資配套的100%,主要配套廣汽豐田L(fēng)EVIN和一汽豐田卡羅拉雙擎E+。11月份,LG化學(xué)和三星都沒有裝機。其中,三星僅在4月份有裝機。2019年1-11月外資企業(yè)配套情況(單位:MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理
八、供應(yīng)關(guān)系案例分析:桑頓新能源和廣汽乘用車
1、桑頓新能源供應(yīng)關(guān)系截至2019年11月,桑頓新能源共配套9家企業(yè),6家乘用車企業(yè),3家商用車企業(yè)。其中,對一汽奔騰B30EV400配套量最大。2019年1-11月桑頓新能源配套企業(yè)情況
2019年1-11月桑頓新能源裝機配套具體情況(單位:MWh)
資料來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理《電動汽車觀察家》統(tǒng)計了2019年1-11月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),桑頓新能源主要有5款電池,其中SEPNi11100302P-50Ah配套量最大,為175MWh。1-11月桑頓配套電芯尺寸統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理2、廣汽乘用車供應(yīng)情況廣汽乘用車的供應(yīng)商相對比較固定,單體主要是寧德時代和萬向一二三2家單體企業(yè),電池總成為寧德時代、廣汽乘用車和萬向一二三,管理系統(tǒng)主要是寧德時代、航盛新能源和萬向一二三。2019年1-11月廣汽乘用車配套情況
數(shù)據(jù)來源:《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理
