6月4日，智慧松德（以下簡稱“上市公司”）發(fā)布公告稱，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買超源科技等合計持有的超業(yè)精密88％股權(quán)，并擬配套募資不超4億元。

公告顯示，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、鎰航投資、冠鴻投資、鎰源投資、昭元投資和慧邦天合合計持有的超業(yè)精密88％股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有超業(yè)精密88％股權(quán)。經(jīng)初步預(yù)估，超業(yè)精密100％股權(quán)的預(yù)估值為8．8億元，本次交易超業(yè)精密88％股權(quán)交易金額暫定為不超過7．74億元。

同時，上市公司還擬向包括佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在內(nèi)的合計不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過4億元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20％，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100％。其中，佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擬參與本次募集配套資金的認(rèn)購，認(rèn)購金額不超過1．3億元。

發(fā)行數(shù)量上，本次發(fā)行股份數(shù)量為8988．5708萬股，參考發(fā)行價格5．60元／股。

交易雙方承諾，在2019年度、2020年度和2021年度超業(yè)精密可實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為：2019年度不低于6600萬元，2020年度不低于7900萬元，2021年度不低于9500萬元。

智慧松德表示，本次交易完成后，上市公司將有效融合其與超業(yè)精密的工程設(shè)計和設(shè)備研發(fā)能力，延伸專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合兩者的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，將有利于上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)上市公司盈利能力，提升上市公司抗風(fēng)險能力。

資料顯示，智慧松德創(chuàng)建于1997年，主要業(yè)務(wù)包括自動化專用設(shè)備、智能專用設(shè)備、機(jī)器人自動化生產(chǎn)線等，主要產(chǎn)品有3D玻璃熱彎機(jī)、玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)等專用設(shè)備，主要用于消費(fèi)電子類產(chǎn)品制造過程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。

超業(yè)精密成立于2012年，是一家專業(yè)從事鋰電池設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設(shè)備中的除氣終封等一系列核心制造設(shè)備，同時具備提供整套無縫對接的全自動化中段生產(chǎn)線的能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動力軟包裝電池、消費(fèi)電子軟包裝電池、動力方殼電池等領(lǐng)域。