盡管新能源專用車市場(chǎng)面臨巨大的壓力，但卻成為2019上半年動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)幅度最大的力量。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長(zhǎng)93%。其中，新能源乘用車電池裝機(jī)電量約22.42GWh，同比增長(zhǎng)150%；客車電池裝機(jī)電量約5.13GWh，同比下降9%；專用車電池裝機(jī)電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達(dá)157%。

值得注意的是，受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，上半年新能源專用車產(chǎn)量大幅下滑，主要是受N1級(jí)別微面和輕卡產(chǎn)量下滑影響。但動(dòng)力電池裝機(jī)總電量卻大幅上升，主要是受中重型卡車產(chǎn)量占比提升以及專用車單車帶電量增長(zhǎng)所致。

補(bǔ)貼政策調(diào)整以及專用車車型產(chǎn)銷量的變化，導(dǎo)致裝機(jī)的動(dòng)力電池技術(shù)路線發(fā)生變更，從而使動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)電量排名發(fā)生了劇烈變動(dòng)。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月共有46家電池企業(yè)在新能源專用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)。其中裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、蘇州宇量、桑頓新能源、力神電池、星恒電源、鵬輝能源和國(guó)能電池。

具體來(lái)看，裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約2.31GWh，約占整體的93.1%，市場(chǎng)高度集中。這意味著新能源專用車領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，在補(bǔ)貼退坡壓力下，具備產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

在裝機(jī)排名方面，與2018相比，2019年專用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名波動(dòng)較大。最明顯的變化是三元電池企業(yè)掉隊(duì)，而磷酸鐵鋰電池企業(yè)快速上位。

最直接的現(xiàn)象是，由于比亞迪配套旗下中型和重型貨車數(shù)量較多帶動(dòng)其裝機(jī)電量增長(zhǎng)，使其一躍成為上半年新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量的冠軍，主要配套磷酸鐵鋰電池，而這也是磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量暴增的重要原因。

比亞迪發(fā)布的銷量快報(bào)顯示，2019年1-6月比亞迪新能源汽車銷量145653輛，同比增長(zhǎng)94.5%。新能源乘用車銷量140761輛，新能源商用車銷量4892輛。其中，新能源客車銷量1842輛，其它（新能源專用車）銷量3050輛，同比增長(zhǎng)43471.43%。

值得注意的是，比亞迪除了給旗下的新能源專用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)之外，上半年還為北京華林、中天高科、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等多家主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。這表明其動(dòng)力電池對(duì)外開放業(yè)務(wù)已經(jīng)在專用車領(lǐng)域先行一步，未來(lái)有望在新能源乘用車領(lǐng)域取得突破。

而包括智航新能源、天勁股份、振華新能源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領(lǐng)域裝機(jī)電量排名靠前的三元電池企業(yè)，都在2019上半年出現(xiàn)裝機(jī)電量大幅下滑。

具體來(lái)看，2019上半年新能源專用車三元電池裝機(jī)電量約409184KWh，同比下滑41.1%，占比16.6%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1971985KWh，同比增長(zhǎng)923.6%，占比79.8%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約65935KWh，同比增長(zhǎng)2.3%；其它電池裝機(jī)電量約28251KWh，同比增長(zhǎng)197.1%。

從2019年上半年新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池的回暖非常明顯；主要是受比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)；而三元電池卻出現(xiàn)下滑，錳酸鋰電池總體持平。

磷酸鐵鋰電池的強(qiáng)勢(shì)回暖也表明，在補(bǔ)貼大幅退坡的壓力下，新能源專用車對(duì)電池成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。這與2018年三元電池占據(jù)專用車超過(guò)半壁江山的情況形成鮮明對(duì)比。隨著下半年新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，磷酸鐵鋰電池在專用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比有望獲得進(jìn)一步提升。

從不同電池形狀來(lái)看，2019上半年新能源專用車方形電池裝機(jī)電量約2.06GWh，占比83.4%，同比增長(zhǎng)405.4%；軟包電池裝機(jī)電量約0.19GWh，占比7.3%，同比增長(zhǎng)10.7%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.23GWh，占比9.3%，同比下滑40.2%。

方形電池占比最高主要是受比亞迪、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代等電池企業(yè)裝機(jī)帶動(dòng)，圓柱電池占比卻大幅下滑。

值得注意的是，宇量電池以107494KWh的裝機(jī)電量沖進(jìn)上半年新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量前十，排名第五。2019年6月，宇量電池以1640臺(tái)裝機(jī)，裝機(jī)電量80680KWh的成績(jī)位列動(dòng)力電池裝機(jī)總電量第十，配套三元圓柱電池，這是其首次進(jìn)入行業(yè)前十。

當(dāng)前，除寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科穩(wěn)居前三之外，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10的排名波動(dòng)都比較大，二三線梯隊(duì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。而在新能源專用車領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，裝機(jī)電量排名劇烈變動(dòng)，這給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。