由于近幾年鋰電池市場(chǎng)的飛速發(fā)展，負(fù)極材料企業(yè)投擴(kuò)建項(xiàng)目增多，2019年以來(lái)新投產(chǎn)產(chǎn)能及擴(kuò)建產(chǎn)能11萬(wàn)噸/年正在逐步釋放。據(jù)隆眾資訊調(diào)查，截至2019年Q3國(guó)內(nèi)已有負(fù)極產(chǎn)能62.71萬(wàn)噸/年，在建及規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能69.5萬(wàn)噸，多數(shù)在建產(chǎn)能將于2020-2021年落地，將造成負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩。

2019年國(guó)內(nèi)三季度投產(chǎn)的負(fù)極材料項(xiàng)目共有兩個(gè)，分別是內(nèi)蒙古杉杉包頭一體化生產(chǎn)項(xiàng)目的一期4萬(wàn)噸/年和秦能鋰電的負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目一期1萬(wàn)噸/年，而其他已規(guī)劃的項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)，分別是環(huán)宇新材料1萬(wàn)噸/年、貴強(qiáng)新材料3萬(wàn)噸/年、寶杰新能源的一期1萬(wàn)噸/年的負(fù)極材料項(xiàng)目。詳情如下表。

2019年國(guó)內(nèi)三季度投產(chǎn)匯總

來(lái)源：隆眾資訊

2019年，鋰電池下游市場(chǎng)中，數(shù)碼市場(chǎng)逐漸飽和、增速放緩，電動(dòng)汽車市場(chǎng)受補(bǔ)貼紅利消退的影響，市場(chǎng)需求下降，儲(chǔ)能鋰電池雖然發(fā)展?jié)摿薮?，但尚處于市?chǎng)導(dǎo)入階段，難以作為行業(yè)支撐，電池行業(yè)發(fā)展速度放緩。

與此同時(shí)，隨著電池技術(shù)的革新，對(duì)企業(yè)技術(shù)要求不斷提高，終端市場(chǎng)勢(shì)弱，降本壓力、資金壓力不斷加大，造成技術(shù)和資金的門檻不斷提高，鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期。

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增加，頭部企業(yè)一方面加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品指標(biāo)，一方面到電費(fèi)較低，政策優(yōu)惠的內(nèi)蒙、四川等地布局石墨化等高成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，達(dá)到降本增質(zhì)的效果，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而缺乏資金和技術(shù)的小企業(yè)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，出局可能性大增，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

企業(yè)背景

海東市貴強(qiáng)新材料有限公司

2019年8月9日上午，貴強(qiáng)新材料在海東工業(yè)園區(qū)舉行了年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料研制與生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目開工奠基儀式。項(xiàng)目總投資約4.5億元，占地面積約55畝，主要建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料研制與生產(chǎn)線，車間、庫(kù)房及其他配套的環(huán)保等輔助設(shè)施。項(xiàng)目分三期建設(shè)，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售總收入7.74億元，年利潤(rùn)總額1.37億元。

海東市貴強(qiáng)新材料有限公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)，曾用名海東市貴強(qiáng)硅業(yè)科技有限公司，2017年12月神馬集團(tuán)控股子公司平頂山易成新材料有限公司對(duì)其注資，控股55%。易成新材料經(jīng)營(yíng)單位包括碳化硅冶煉、加工、制造；非金屬超細(xì)微粉加工、銷售、檢驗(yàn)、檢測(cè)。貴強(qiáng)新材料的經(jīng)營(yíng)范圍包括黑色碳化硅、綠色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、銷售；鋰離子電池負(fù)極軟碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金屬材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；

寶雞秦能鋰電新材料有限責(zé)任公司

寶雞秦能鋰電新材料有限責(zé)任公司成立于2016年11月，經(jīng)營(yíng)范圍為鋰離子電池負(fù)極材料及高純等靜壓石墨的加工、生產(chǎn)及銷售；

2019年8月14日，寶雞秦能鋰電新材料投資建設(shè)的年產(chǎn)30000噸負(fù)極材料項(xiàng)目，一期工程16座石墨化爐正式供電、試產(chǎn)運(yùn)行，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)負(fù)極材料能力達(dá)到1萬(wàn)噸。

巴彥淖爾環(huán)宇新材料有限公司

巴彥淖爾市環(huán)宇新材料有限公司成立于2017年12月20日，注冊(cè)資金500萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)范圍：石墨及碳素制品的制造、銷售；光伏設(shè)備及元器件、非金屬及制品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）的銷售。

2019年5月，年產(chǎn)2萬(wàn)噸超高功率石墨電極和1萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料項(xiàng)目土建工程開工建設(shè)。

烏海寶杰新能源材料有限公司

烏海寶杰新能源材料有限公司是由寶武炭材料科技有限公司、JFE化工株式會(huì)社、天和碳化有限責(zé)任公司共同出資成立并有寶武碳材控股的合資公司，公司成立時(shí)間2019年8月28日，注冊(cè)資金2.6億元。公司規(guī)劃了3萬(wàn)噸/年的人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目，一期1萬(wàn)噸/年項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置建設(shè)于2019年9月20日在內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)千里山工業(yè)園區(qū)開始施工。該項(xiàng)目總工期為387天。

針狀焦是生產(chǎn)人造石墨負(fù)極材料的主要原料，寶武碳材現(xiàn)有針狀焦產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，其控股的烏海寶化萬(wàn)辰煤化工有限責(zé)任公司在建針狀焦產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年，成立寶杰新能源完善了其碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，憑借原料優(yōu)勢(shì)及引入JFE的生產(chǎn)技術(shù)，寶武碳材將成為負(fù)極行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。

內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司

杉杉科技與貝特瑞、紫宸同屬負(fù)極材料行業(yè)第一梯隊(duì)，是2018年國(guó)內(nèi)人造石墨負(fù)極材料主要生產(chǎn)企業(yè)之一，目前在上海、寧波等地共建設(shè)了六個(gè)分廠，包頭一體化基地達(dá)產(chǎn)后，其產(chǎn)能將大于其他五個(gè)分廠的總和。按計(jì)劃今年年底包頭一體化生產(chǎn)基地一期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能4萬(wàn)噸，明年年底前將全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)到10萬(wàn)噸產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。