汽車(chē)電動(dòng)化的浪潮下，國(guó)際企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了荷槍實(shí)彈、真金白銀的卡位階段，其觸角已經(jīng)深入到新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

在鋰電池正極材料領(lǐng)域，最具代表性的企業(yè)之一就是優(yōu)美科（Umicore）。隨著三元電池市場(chǎng)份額的快速擴(kuò)大，優(yōu)美科明顯加快了全球化和中國(guó)化的擴(kuò)張節(jié)奏。

近日，高工鋰電與優(yōu)美科可充電電池材料全球銷(xiāo)售高級(jí)副總裁陸軍東做了深度交流，就國(guó)內(nèi)外電動(dòng)化的進(jìn)程、正極材料市場(chǎng)和技術(shù)的演變、優(yōu)美科的市場(chǎng)戰(zhàn)略布局等話(huà)題進(jìn)行了共同探討。

01、電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)處于市場(chǎng)和技術(shù)轉(zhuǎn)折期

對(duì)于當(dāng)下的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，陸軍東認(rèn)為，從上半年的整體情況來(lái)看，盡管同比出現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)，但環(huán)比來(lái)看不容樂(lè)觀(guān)，這背后的因素，包括了政策補(bǔ)貼調(diào)整、國(guó)六實(shí)施導(dǎo)致的國(guó)五燃油車(chē)大幅降價(jià)沖擊等因素。而受到補(bǔ)貼大幅退坡的直接影響，和去年環(huán)比，今年前三季度的市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩。

現(xiàn)階段，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)處于市場(chǎng)轉(zhuǎn)折期，同時(shí)，也到了一個(gè)技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，當(dāng)下最重要的是在安全、續(xù)航、充電時(shí)間等性能表現(xiàn)上達(dá)到明顯的進(jìn)步和提升。

從電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我們將迎來(lái)一批新的電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，產(chǎn)品的調(diào)整和供應(yīng)鏈的變化也存在很大的變化，從國(guó)際車(chē)企傳統(tǒng)車(chē)型的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一個(gè)成熟的車(chē)型平臺(tái)真正成熟需要5年左右的時(shí)間，這也就意味著電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品進(jìn)一步成熟還需要做更多的時(shí)間積累和打磨。

02、動(dòng)力電池供應(yīng)鏈：中國(guó)市場(chǎng)整合提速 歐洲市場(chǎng)合規(guī)性是關(guān)鍵

在客戶(hù)的開(kāi)拓上，優(yōu)美科主要分為全球市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)兩大板塊。

在全球市場(chǎng)，陸軍東介紹，優(yōu)美科的合作是和國(guó)際市場(chǎng)上一些主要電池廠(chǎng)商進(jìn)一步鞏固和加深合作關(guān)系，通過(guò)多年的積累，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的合作。

在中國(guó)市場(chǎng)，陸軍東認(rèn)為，過(guò)去幾年，動(dòng)力電池市場(chǎng)相對(duì)混亂，但從去年開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)整合正在加速推進(jìn)，前兩大企業(yè)市場(chǎng)占比超過(guò)7成，第二梯隊(duì)企業(yè)諸侯爭(zhēng)霸，一些優(yōu)秀的企業(yè)開(kāi)始逐步涌現(xiàn)出來(lái)，這些都是優(yōu)美科重點(diǎn)發(fā)力的客戶(hù)。

同時(shí)，日韓電池企業(yè)將在補(bǔ)貼退出之后的中國(guó)市場(chǎng)扮演重要角色，因此，這也是優(yōu)美科在中國(guó)市場(chǎng)布局的重要一部分。

值得關(guān)注的一點(diǎn)是，包括寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始做全球化布局。

陸軍東認(rèn)為，相比較其它中國(guó)電池材料生產(chǎn)企業(yè)，優(yōu)美科在全球化的布局中占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在全球化的產(chǎn)能布局和對(duì)于法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展要求等的準(zhǔn)入要求實(shí)現(xiàn)上。

歐洲將會(huì)成為繼中國(guó)之后的第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，但要想進(jìn)入歐洲本土的車(chē)企的供應(yīng)鏈和市場(chǎng)，不僅僅是商務(wù)條款的問(wèn)題，還有標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)性的問(wèn)題，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、原材料采購(gòu)合規(guī)性。這個(gè)對(duì)于國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)是比較大的挑戰(zhàn)，而目前優(yōu)美科在這些方面體現(xiàn)了一定的優(yōu)勢(shì)。

03、高鎳是方向，電池安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)證是關(guān)鍵

對(duì)于高鎳體系電池的產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表，陸軍東的判斷是，現(xiàn)階段真正的需求量還主要集中在中鎳體系上，高鎳盡管是中長(zhǎng)期的方向。從規(guī)?；瘧?yīng)用的角度來(lái)看，材料制成技術(shù)難度不會(huì)是主要問(wèn)題，但產(chǎn)能供給肯定會(huì)存在瓶頸。

同時(shí)，最為關(guān)鍵的還是在保證穩(wěn)定的材料質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率體現(xiàn)成本效應(yīng)。以及在高鎳電芯的設(shè)計(jì)和安全的實(shí)現(xiàn)上，這個(gè)需要做好充分的驗(yàn)證，因此電池企業(yè)相對(duì)比較謹(jǐn)慎。

與此同時(shí)，隨著中高鎳的方向確定，將來(lái)鎳價(jià)將可能會(huì)面臨進(jìn)一步上漲（目前倫敦鎳和國(guó)內(nèi)硫酸鎳晶體價(jià)格已經(jīng)在快速上漲），再加上材料供應(yīng)瓶頸因素、pack安全設(shè)計(jì)成本提升，這個(gè)能否將電池成本降到預(yù)定的目標(biāo)，這個(gè)還存在一定的不確定性。

04、高鎳趨勢(shì)下，電池與材料企業(yè)的合作將更加緊密

動(dòng)力電池行業(yè)越往后走，產(chǎn)業(yè)鏈的合作深度和廣度多會(huì)加大，優(yōu)美科已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)，并開(kāi)始加大合縱連橫的力度。

從正極材料的角度來(lái)看，陸軍東介紹，111、532、622體系還可以做標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，但是到了811以上，電池企業(yè)之間的差異化就開(kāi)始逐漸表現(xiàn)出來(lái)，無(wú)法再通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的材料生產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

在此背景下，一方面是材料和電池企業(yè)的合作深度會(huì)加大，高鎳化之后很多電池企業(yè)都提出了自己的配方要求，并與材料企業(yè)進(jìn)行共同研發(fā)。另一方面，對(duì)于材料企業(yè)在生產(chǎn)的工藝把控、效率提升、生產(chǎn)管控都提出了更高的要求。

技術(shù)和資金投入門(mén)檻的提升，將會(huì)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行一輪深度整合，使得行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。

05、優(yōu)美科產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏

在產(chǎn)能擴(kuò)張上，陸軍東介紹，在第一階段和第二階段的投資規(guī)劃中，優(yōu)美科在2019年底前已經(jīng)完成把可充電電池材料（NMC材料）產(chǎn)能增至6倍的規(guī)劃，總體擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目耗資約5億歐元，分別對(duì)位于天安市 （韓國(guó)）和江門(mén)市 （中國(guó)）的工廠(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。

在第三階段，直至2023年底優(yōu)美科將耗資約6.6億歐元對(duì)中國(guó)（江門(mén)）和波蘭的綠地新廠(chǎng)進(jìn)行新產(chǎn)能建設(shè)。這一系列的產(chǎn)能擴(kuò)張，總投資超過(guò)10億歐元，正極材料生產(chǎn)能力將達(dá)到至少每年17.5萬(wàn)噸。

在中國(guó)市場(chǎng)，優(yōu)美科的生產(chǎn)基地主要在廣東江門(mén)市。早在 2006 年，優(yōu)美科便與江門(mén)市長(zhǎng)信科技有限公司合資 （優(yōu)美科控股） 開(kāi)設(shè)了主營(yíng)NMC材料生產(chǎn)的工廠(chǎng)。