找準(zhǔn)企業(yè)的市場定位成為了眾多鋰電池企業(yè)在2019年生存發(fā)展的關(guān)鍵。

自2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整以來，動力電池行業(yè)就出現(xiàn)了市場競爭加劇、企業(yè)產(chǎn)能利用率不高、主機(jī)廠大幅壓價(jià)、上游原材料價(jià)格波動、產(chǎn)品價(jià)格和毛利率下滑等壓力和挑戰(zhàn)，導(dǎo)致大批電池企業(yè)出現(xiàn)營收凈利大幅下滑。

在此壓力之下，部分中小型電池企業(yè)開始調(diào)轉(zhuǎn)船頭，縮小動力業(yè)務(wù)占比，轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動力、儲能、電動自行車等不依賴補(bǔ)貼的細(xì)分市場。

進(jìn)入2019年，動力電池行業(yè)市場競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)洗牌加速。在補(bǔ)貼退坡50%以上的壓力下，主機(jī)廠提出了更嚴(yán)格的電池降價(jià)要求。與此同時(shí)，新補(bǔ)貼政策對新能源汽車和動力電池在綜合性能方面提出更高的要求，這意味著主機(jī)廠和電池廠要進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)品升級。

主機(jī)廠為了降低成本和提升市場競爭力，會對電池企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力和企業(yè)資金等方面進(jìn)行綜合考量，但能夠上述要求的電池企業(yè)并不多。這也意味著絕大多數(shù)電池企業(yè)需要調(diào)整公司2019年的市場策略，盡快找準(zhǔn)公司的產(chǎn)品市場定位。

在此情況之下，2019年高工鋰電供應(yīng)鏈全國巡回調(diào)研活動自4月中旬開始正式啟動，截至目前已走訪15家鋰電池企業(yè)，和上述公司相關(guān)人員深入探討交流了各企業(yè)在2019年的市場發(fā)展策略和對行業(yè)趨勢的判斷。

總體來看，上述15家鋰電池企業(yè)主要分成兩大類。一類是堅(jiān)持發(fā)力動力電池市場，通過產(chǎn)品技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)充，提升產(chǎn)品競爭力和降低成本，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)與優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略合作；另一類是縮減或者放棄動力業(yè)務(wù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開發(fā)小動力、儲能、電動自行車、低速車等不依賴補(bǔ)貼的細(xì)分市場，實(shí)行差異化競爭策略。

本文將對上述企業(yè)2019年的市場策略進(jìn)行梳理，分享卓能新能源、天勁股份、振華新能源、拓邦鋰電、天貿(mào)電池、珠海冠宇、桑頓新能源、華立源、業(yè)翔晶科、遠(yuǎn)東福斯特、安馳科技、欣旺達(dá)、鵬輝能源、塔菲爾、天鵬電源等15家鋰電企業(yè)的調(diào)研信息，且看下文：

01動力類

?欣旺達(dá)

“今年一季度公司實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)近4000臺，與去年全年的總裝機(jī)電量基本持平。4月份以來一直處于供不應(yīng)求的緊張生產(chǎn)狀態(tài)?！毙劳_(dá)電動汽車電池有限公司總裁梁銳對高工鋰電表示，我們把公司定位為跟隨者但主打高端客戶，從而不斷增強(qiáng)和保持強(qiáng)大的核心競爭力。

“目前惠州2GWh的BEV電芯產(chǎn)線已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。另外兩條新產(chǎn)線也即將投產(chǎn)，不僅將倍增BEV電芯產(chǎn)能，還將具備HEV電芯量產(chǎn)能力?！绷轰J表示，欣旺達(dá)的動力電池業(yè)務(wù)將從今年開始進(jìn)入快速發(fā)展期，一方面在國內(nèi)市場開始大批量供貨，同時(shí)全面啟動了國際市場業(yè)務(wù)開拓，并已取得長足進(jìn)展。

?遠(yuǎn)東福斯特

“公司今年的市場策略是產(chǎn)品分化升級用兩條腿走路。18650電池將全部用于電動自行車、低速車和數(shù)碼等領(lǐng)域，而動力電池產(chǎn)品將全部切換至21700電池?！边h(yuǎn)東福斯特相關(guān)負(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，盡管新能源乘用車圓柱電池市場受到了方形和軟包的擠壓，但遠(yuǎn)東福斯特今年一季度的訂單情況明顯好于去年。公司今年會選擇幾家優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行戰(zhàn)略合作，全部配套21700電池。

遠(yuǎn)東福斯特重點(diǎn)開了比能量更高的21700電池，進(jìn)了兩條先進(jìn)的全自動化電池產(chǎn)線，生產(chǎn)效率達(dá)200ppm,日產(chǎn)40萬支以上。

“公司一季度獲得了江鈴汽車5000套動力電池訂單，全部采用21700電池，配套續(xù)航300km以上的車型，目前正在加緊生產(chǎn)交貨。”

在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇等多重壓力下，遠(yuǎn)東福斯特也在積極開拓鋰電池應(yīng)用新興細(xì)分市場，電動自行車、低速車正是其未來重點(diǎn)開拓的市場。

?鵬輝能源

鵬輝能源一季度報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收5.93億元，同比增長52.54%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤4184萬元，同比增長31.79%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1，鵬輝能源方形電池裝機(jī)電量0.54GWh，位列方形電池裝機(jī)量排行榜第八位；圓柱電池裝機(jī)量以5068KWh位列圓柱電池排行榜單第十位。

“公司動力電池板塊產(chǎn)線開工率較高，目前產(chǎn)能排期已經(jīng)安排至下半年，隨著公司新增產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)在客戶方面的訂單占比還將提升。”黃賽先透露，由于圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢趨弱，公司也計(jì)劃將圓柱電池全部轉(zhuǎn)向非車用電池市場。

?天勁股份

“公司在2018的新能源乘用車三元軟包裝機(jī)量同比去年翻一番，主要給奇瑞、長安、吉利等幾家主機(jī)廠供貨，同時(shí)還在給多家主機(jī)廠送樣，2019年將正式量產(chǎn)供貨。”天勁股份負(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，公司2019年將聚焦高端乘用車市場，將NCM811電池作為市場競爭的拳頭產(chǎn)品，當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

據(jù)了解，天勁股份在2018年批量供貨的三元軟包電池以NCM622體系為主，單體比能量達(dá)240wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)150wh/kg；2019年，天勁股份將量產(chǎn)單體260wh/kg(VDA)，系統(tǒng)160wh/kg以上的NCM811電池，已經(jīng)通過國家強(qiáng)檢認(rèn)證并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量出貨。

除了在新能源專用車和乘用車兩大市場持續(xù)發(fā)力之外，天勁股份還將開辟“第二戰(zhàn)場”，積極布局海外家用儲能和小動力、低速車等不依賴補(bǔ)貼的細(xì)分市場，作為公司2019年新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局。

?桑頓新能源

桑頓新能源主打三元軟包電池，公司在去年已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)260wh/kg產(chǎn)品，2019年將推出280-300wh/kg的高鎳三元電池、2020年推出350wh/kg的產(chǎn)品，全固態(tài)電池、鋰硫電池的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入原型級研究。

在客戶方面，桑頓新能源在2018年提出了以商用車為主，乘用車為輔的市場策略，為東風(fēng)小康、東南汽車、江南汽車、陜西汽車、吉利商用車等主機(jī)廠提供了配套。

2019年，桑頓新能源對客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，將主要市場聚焦在新能源乘用車領(lǐng)域。公司當(dāng)前開發(fā)的項(xiàng)目乘用車占比達(dá)80%，客戶以廣汽、一汽、上汽通用五菱等一線品牌，在產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行優(yōu)化升級。

?安馳科技

截至目前，安馳科技已經(jīng)為上饒客車、中國中車、南京金龍、長安汽車、吉林一汽、山東凱馬、江西玖發(fā)、陜西通家、贛州汽車改裝廠等多家車企的新能源客車和物流車提供配套。在此基礎(chǔ)上，安馳科技還為吉林一汽配套裝機(jī)一款純電動轎車，實(shí)現(xiàn)了從新能源客車-專用車-乘用車的市場全覆蓋。

2019年一季度，安馳科技的動力電池業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，為上饒客車、陜西通家、凱馬汽車、長安汽車等合計(jì)裝機(jī)1001臺新能源汽車，以81830KWh的裝電量挺進(jìn)Q1方形動力電池裝機(jī)總電量前十，排名第7。

“公司當(dāng)前產(chǎn)能較為緊張，二季度訂單已經(jīng)排滿?！卑柴Y科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司今年市場以物流車為主，同時(shí)還將在低速車和儲能等領(lǐng)進(jìn)行域布局。

?塔菲爾

目前，塔菲爾已經(jīng)給吉利知豆、長城汽車、一汽新特、陜汽集團(tuán)和南京金龍等知名新能源汽車企業(yè)批量供應(yīng)電池。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年塔菲爾方形電池裝機(jī)量位于國內(nèi)方形動力電池總裝機(jī)量排行榜第十位。

在國際市場上，公司以優(yōu)異的電芯性能力壓韓國三星，成為一家國際主流車企2019年的電池系統(tǒng)唯一供應(yīng)商。同時(shí)，公司還與國際一線車企/零部件企業(yè)正在進(jìn)行項(xiàng)目合作。

產(chǎn)品方面，塔菲爾目前量產(chǎn)的型號以NCM523方形鋁殼電池為主，單體能量密度超過230Wh/kg，預(yù)計(jì)今年年底實(shí)現(xiàn)高鎳/石墨體系產(chǎn)品量產(chǎn)，能量密度超過250Wh/kg。同時(shí)公司也在積極部署固態(tài)電池、鋰金屬等前沿技術(shù)體系的產(chǎn)品研發(fā)。

02電動自行車

?卓能新能源

卓能新能源從2013年開始專門為電動自行車市場開發(fā)專用電芯，經(jīng)過多年的努力，與小牛、博力威、超威、旭派等企業(yè)開展電芯業(yè)務(wù)合作，獲得了良好的客戶口碑。

從2017年開始，卓能正式開展全國電動自行車PACK整組業(yè)務(wù)布局及建立全國終端售后服務(wù)中心，先后與新日、大陽、等10多家優(yōu)質(zhì)國內(nèi)一二線整車品牌企業(yè)合作。2019年，電動自行車將成為卓能新能源的重點(diǎn)開拓市場。

卓能新能源負(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，公司現(xiàn)有18650圓柱電池產(chǎn)能150-160萬支/天，目前暫無擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，但針對電動自行車市場2019年推出了超級改性磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能和成本上有大的突破，打造產(chǎn)品核心競爭力，提升市場競爭力。

?振華新能源

振華新能源從2018年第四季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場的全面轉(zhuǎn)型，2019年公司將主打高容量、高倍率、長壽命型圓柱型電池，聚焦輕型動力、儲能市場，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求。

據(jù)介紹，振華新能源重點(diǎn)聚焦于高端家庭電動工具，包括掃地機(jī)器人、手持吸塵器、無人機(jī)等產(chǎn)品的配套。今年公司將重點(diǎn)推高容量、高安全性產(chǎn)品，采用高鎳+硅碳材料體系，其中一款代表性電池容量達(dá)3350mAh，最大放電電流達(dá)到3C/10A，壽命大于500周，主要對標(biāo)日韓進(jìn)口產(chǎn)品。目前高鎳產(chǎn)品占據(jù)公司15%的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)下半年占比將上升至30%-40%。

?華立源

“公司當(dāng)前產(chǎn)品市場聚焦在微動力(兩輪/三輪車)，低速車，儲能和數(shù)碼四大領(lǐng)域，今年電動自行車的業(yè)務(wù)占比會達(dá)到80%左右。”江西華立源鋰能科技有限公司銷售總監(jiān)肖波對高工鋰電表示，新國標(biāo)為鋰電池在電動自行車領(lǐng)域替代鉛酸電池提供了廣闊的發(fā)展空間，也給圓柱電池企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)會。

華立源當(dāng)前量產(chǎn)的26650動力電池容量達(dá)5000mAh，目標(biāo)市場為2輪車3輪車和低速車項(xiàng)目。公司現(xiàn)有產(chǎn)能日產(chǎn)18650電芯20萬只，日產(chǎn)26650電芯20萬只，同時(shí)，其正在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴(kuò)建二期項(xiàng)目，已于2018年3月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年底全部完成，投產(chǎn)后新增日產(chǎn)26650電芯45萬只。

?業(yè)翔晶科

業(yè)翔晶科專注于三元聚合物鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)，聚焦兩輪電動車市場，擁有通用型：循環(huán)800次以上；快充型：2c充放循環(huán)2000次以上，30分鐘充滿80%；長效型：循環(huán)可達(dá)4000次以上等多款產(chǎn)品。

目前業(yè)翔晶科和多家電動兩輪車頭部企業(yè)達(dá)成了深度合作，當(dāng)前產(chǎn)能利用率達(dá)80%，產(chǎn)能較為緊張。

03小動力

?天鵬電源

天鵬電源2019年Q1實(shí)現(xiàn)營收約2.26億元，同比增長約60%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7588萬元，同比增長超過200%。

由于新能源乘用車對于圓柱電池的需求量在萎縮下滑，天鵬電源在電動汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略也會逐漸收縮從2019年的市場狀況來看，天鵬電源將堅(jiān)持以電動工具市場為主，積極探索新的目標(biāo)市場，并加大其他優(yōu)勢市場：如智能家電、二輪車(電動摩托車、電動自行車)市場開拓。

04數(shù)碼

?天貿(mào)電池

天貿(mào)電池現(xiàn)有印度、重慶、中山和汕尾四大生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)3C數(shù)碼、儲能、小動力和小聚合物四大產(chǎn)品線布局，當(dāng)前合計(jì)日產(chǎn)能90萬支左右。

隨著5G手機(jī)的商業(yè)化臨近，各大手機(jī)品牌也在開發(fā)5G產(chǎn)品，進(jìn)而對手機(jī)電池在電池容量、充電倍率等產(chǎn)品性能方面提出了更高的要求。針對于此，天貿(mào)電池也在積極配合高端客戶開發(fā)4.45V的高電壓鈷酸鋰電池。

?珠海冠宇

2018年12月，珠海冠宇完全從光宇集團(tuán)剝離，正在謀求獨(dú)立上市的道路，名稱也從珠海光宇電池有限公司正式更名為珠海冠宇電池有限公司。

2019年，珠海冠宇3C數(shù)碼電芯產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)3000萬只/月，珠海冠宇將持續(xù)擴(kuò)大在全球3C領(lǐng)域的電池市場份額，同時(shí)深化電動汽車、5G通訊儲能等市場的布局。與此同時(shí)，珠海冠宇也在積極配合行業(yè)主要供應(yīng)商，根據(jù)應(yīng)用場景、性能設(shè)計(jì)需求進(jìn)行合作研發(fā)，合力推動5G產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。

05儲能

?拓邦鋰電

拓邦鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海外儲能市場占據(jù)公司營收50%以上，隨著海外市場鉛酸轉(zhuǎn)鋰電的應(yīng)用趨勢升溫，將對公司未來的業(yè)績增長保持持續(xù)的正向推動作用。公司今年在惠州基地新增1GWh產(chǎn)線，主要用于滿足海內(nèi)外儲能市場的增長需求。

同時(shí)，拓邦鋰電正在積極布局5G基站備用電源領(lǐng)域，為電信行業(yè)推出5G一體化電源——小型化電源戶外柜系統(tǒng)，整機(jī)性能穩(wěn)定、體積小、功率密度高，使用范圍廣，并支持后臺軟件管理。