鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:2401次 | 2019年10月08日
天齊鋰業(yè)收購(gòu)SQM資金壓力進(jìn)一步緩解,大股東天齊集團(tuán)獲資助
11月22日,記者從成都銀行(601838.SH)了解到,該行已與浙商銀行、中債信用增進(jìn)公司、天府信用增進(jìn)公司、天齊實(shí)業(yè)集團(tuán)公司共同簽署《民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具意向合作協(xié)議》。
天齊集團(tuán)為天齊鋰業(yè)大股東,持股比例為35.9%。天齊鋰業(yè)是全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商,也是為數(shù)不多的上游和中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。目前天齊鋰業(yè)正處于收購(gòu)世界鋰業(yè)巨頭SQM股權(quán)的關(guān)鍵階段。
歷史公告顯示,今年5月,天齊鋰業(yè)計(jì)劃以40.66億美元的價(jià)格,從交易對(duì)手交易對(duì)方NutrienLtd收購(gòu)SQM公司23.77%的股權(quán)。按照合同簽署日折算,該筆交易金額高達(dá)258.9億元人民幣。
SQM是全球老牌鋰生產(chǎn)商之一,其在鋰資源市場(chǎng)的占有率在25%左右。在鋰化工行業(yè),智利SQM與美國(guó)雅寶(Albemarle)和美國(guó)FMC公司被稱為鋰供應(yīng)商三巨頭,幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產(chǎn)量。2017年,SQM鋰產(chǎn)能為4.8萬噸,計(jì)劃今年擴(kuò)至7萬噸,2019年將擴(kuò)至10萬噸。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年,鋰產(chǎn)品供應(yīng)量方面,Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齊鋰業(yè)占16%、贛鋒鋰業(yè)占10%。
若收購(gòu)成行,天齊鋰業(yè)在世界鋰資源供應(yīng)方面話語權(quán)將再次增強(qiáng)。但是,面對(duì)上述巨額收購(gòu),公司資金壓力隨之增加。
為保證收購(gòu)資金,天齊鋰業(yè)已分別從中信銀行、中信銀行(國(guó)際)獲得25億及10億美元的貸款。
同時(shí),公司還計(jì)劃在港上市融資緩解,在香港聯(lián)交所主板上市的申請(qǐng),已于11月9日獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù),下一步還需取得香港聯(lián)交所的最終批準(zhǔn)。
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)新發(fā)行不超過3.28億股H股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發(fā)行后,公司可到香港聯(lián)交所主板上市。天齊鋰業(yè)赴港上市一事最早于2018年3月通過公司董事會(huì)審議,后于4月24日召開的2017年度股東大會(huì)上審議并通過了此次發(fā)行方案。
據(jù)前述《債券融資協(xié)議》,成都銀行將作為聯(lián)席主承銷商,積極配合承銷發(fā)行天齊集團(tuán)債務(wù)融資工具,天齊鋰業(yè)的資金壓力有望進(jìn)一步緩解。
實(shí)際上,10月下旬以來,四川省內(nèi)支持民營(yíng)企業(yè)動(dòng)作不斷,成都市10月底曾傳出建立百億規(guī)模“上市公司幫扶基金”的消息。
近期,當(dāng)?shù)卦俅伟l(fā)布《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見》,提出20條政策措施,助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
隨后,四川省“政采貸”工作推開后的首份貸款合同,在成都銀行簽訂。
所謂“政采貸”,即政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資貸款,政府采購(gòu)中標(biāo)企業(yè)憑簽訂的政府采購(gòu)合同,直接向合作銀行申請(qǐng)的無抵押信用貸款。
其他貸款產(chǎn)品相比,“政采貸”產(chǎn)品可以為企業(yè)節(jié)約40%左右的貸款成本。